Fundusze akcyjne: zyskowne i tanie

Na szczególną uwagę klientów TFI zasługują fundusze inwestycyjne, które osiągają stopy zwrotu powyżej średniej w grupie, a jednocześnie mogą się pochwalić niższym od przeciętnego poziomem kosztów. W 2012 r. w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych było ich 12

Publikacja: 14.06.2013 01:20

Fundusze akcyjne: zyskowne i tanie

Foto: Bloomberg

Koszty jakie ponosi inwestor najlepiej obrazuje wskaźnik TER, który poza kosztami zarządzania uwzględnia także inne wydatki TFI (np. opłaty dla depozytariusza czy usługi prawne). Analizy Online przybliżyły fundusze, które w minionym roku wypracowały ponadprzeciętny wynik i jednocześnie takie, których aktywa zostały obciążone różnymi opłatami w najmniejszym stopniu.

Najlepszą relacją wyników do kosztów mogą pochwalić się Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO i PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy). Oba rozwiązania charakteryzują się bardzo niskimi kosztami. Wskaźnik TER za 2012 rok wyniósł dla nich odpowiednio 1,79 proc. i 2,13 proc.

W 2012 r. najwięcej zarobili klienci, którzy zainwestowali w fundusz Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO). Wskaźnik TER funduszu jest niższy od średniego w grupie (3,93 proc.). W grupie funduszy tanich i z ponadprzeciętnym wynikiem znalazł się tez m.in. ING Akcji (ING FIO)- poziom TER wyniósł 3,3 proc.

 

 

Zarządzający funduszami, których aktywa nie obciążane są wysokimi kosztami, mają już na starcie ułatwione zadanie. W drogich rozwiązaniach zarządzający muszą się bardziej starać, aby wypracować wyższe wyniki. Warto poszukiwać produktów dających dobre rezultaty przy umiarkowanych kosztach, unikając rozwiązań słabych i drogich.

 

Pełna wersja artykułu

Koszty jakie ponosi inwestor najlepiej obrazuje wskaźnik TER, który poza kosztami zarządzania uwzględnia także inne wydatki TFI (np. opłaty dla depozytariusza czy usługi prawne). Analizy Online przybliżyły fundusze, które w minionym roku wypracowały ponadprzeciętny wynik i jednocześnie takie, których aktywa zostały obciążone różnymi opłatami w najmniejszym stopniu.

Najlepszą relacją wyników do kosztów mogą pochwalić się Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO i PZU Akcji Krakowiak (PZU FIO Parasolowy). Oba rozwiązania charakteryzują się bardzo niskimi kosztami. Wskaźnik TER za 2012 rok wyniósł dla nich odpowiednio 1,79 proc. i 2,13 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży