Najlepszy rok w historii OFE, w grudniu wszystkie na plusie

Publikacja: 05.01.2018 15:40

Grudzień 2017 roku wszystkie OFE zakończyły z zyskiem. Średnio zarobiły 2 proc. Przez cały rok udało się wypracować średnio 18,7 proc. – wynika z wyliczeń Analiz Online.

2 proc. za grudzień to wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię fundusze akcji polskich uniwersalnych. Tym udało się zyskać średnio niewiele mniej, 1,8 proc.

Grudniowe wyniki zamknęły się w przedziale 1,7 proc. (Generali OFE) i 2,5 proc. (OFE PZE „Złota Jesień”). Niestety nie udało się odrobić strat z listopada, kiedy OFE straciły średnio 2,3 proc. Całoroczny wynik jednak prezentuje się nieźle ze średnim zyskiem 18,7 proc. Okazuje się, że był to najlepszy rok w historii OFE. Wspomniane wcześniej fundusze akcji polskich wypracowały zaledwie 13,8 proc. zysku.

Najwięcej w 2017 r. zarobił dla klientów OFE PZU „Złota Jesień”, aż 20,9 proc.

Ranking OFE

W rankingu OFE Analiz Online pałeczkę rocznego lidera utrzymał fundusz Aviva OFE, którego wysokie oceny otrzymują się od 5 miesięcy. Najwyższą ocenę w tym horyzoncie ma również OFE PZU „Złota Jesień”, fundusz, który może pochwalić się najwyższą długoterminową ocenę. Wysokie rocznenoty zebrały także Nationale-Nederlanden OFE i Generali OFE, ale słabo wypadają w długim okresie.
Od blisko roku najsłabsze oceny otrzymuje Aegon OFE, które w listopadzie przejęło Nordea OFE. Na rynku pozostało więc 11 otwartych funduszy emerytalnych.

Aktywa funduszy emerytalnych

W skali miesiąca odnotowano wzrost wartości zarządzanych środków o 3 mld zł (1,7 proc.), dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania (3,5 mld zł). Odpływy środków w ramach suwaka bezpieczeństwa uszczupliły aktywa OFE o 788,76 mln zł. ZUS w tym samym czasie na konta funduszy przelał 219 mln zł.

Na koniec 2017 r. aktywa OFE warte były 179,5 mld zł, 26,1 mld zł (17 proc.) więcej niż przed rokiem.

Po obniżeniu wieku emerytalnego,od października, fundusze przekazały do ZUS 3 mld zł w ramach suwaka. Wcześniej miesięczne przelewy nie przekraczały 0,4 mld zł. W całym 2017 r. w ramach suwaka do ZUS trafiło 6,1 mld zł, blisko dwukrotnie więcej niż w 2016 r. W 2017 r. składki przekazane przez ZUS do OFE wyniosły 2,9 mld zł wg wyliczeń Analiz Online.

Grudzień 2017 roku wszystkie OFE zakończyły z zyskiem. Średnio zarobiły 2 proc. Przez cały rok udało się wypracować średnio 18,7 proc. – wynika z wyliczeń Analiz Online.

2 proc. za grudzień to wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię fundusze akcji polskich uniwersalnych. Tym udało się zyskać średnio niewiele mniej, 1,8 proc.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają