Giełdy w odwrocie, emeryci tracą

Koronawirus drastycznie obniżył pod koniec lutego wyceny akcji spółek giełdowych. Fatalne wyniki pokazały też OFE.

Nie ma zaskoczenia – w lutym wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 9,5 proc., a minus 10,8 proc. To efekt strachu jaki zdominował rynki w związku z epidemia koronawirusa.

Serwis Analizy.pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych wskazuje, że w horyzoncie 5-letnim tylko MetLife OFE wypracował dodatnią stopę zwrotu, jednak w horyzoncie 10-letnim – wszystkie.

– Luty był jednym z najsłabszych miesięcy dla polskiego rynku akcji w historii. To efekt niepokojów wywołanych informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się koronawirusa. WIG20 spadł o 14,4 proc., a indeks szerokiego rynku WIG o przeszło 13,0 proc. W związku z tym bardzo słabe wyniki odnotowały Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), a ich aktywa zmalały o 15 mld zł – napisały Analicy.pl w raporcie.

OFE, których portfele w około trzech czwartych złożone są z polskich akcji, bardzo boleśnie odczuły spadki na warszawskiej giełdzie. W przypadku większości z nich wartość jednostki uczestnictwa spadła o co najmniej 10 proc. W związku z tym mocno ucierpiały również wyniki długoterminowe.

W horyzoncie 5-letnim tylko MetLife OFE wypracował dodatnią stopę zwrotu. Wszystkie OFE są na plusie w perspektywie 10-letniej (średnio +31,9 proc.).

Autorzy raportu ocenili, że najlepszy stosunek zysku do ryzyka cechuje obecnie Aviva OFE i Allianz Polska OFE.

– Zarówno w 12-mies., jak i 36-mies. horyzoncie obydwa OFE uzyskały najwyższą ocenę 5a w Rankingu Analiz Online (tworzonym na podstawie wskaźnika information ratio). Na końcu 12-mies. zestawienia jest OFE PZU +Złota Jesień+ i PKO BP Bankowy OFE  – dodano. W związku z ujemnymi wynikami zarządzania i odpływem netto z tytułu „suwaka”, aktywa OFE spadły o 15 mld zł (-10,3 proc.) do 135,9 mld zł.

  • Pokaż komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone * są wymagane

treść komentarza *

  • imię *

  • adres e-mail *

  • adres strony www

Mogą Ci się również spodobać

Ubezpieczyciele mogą pomóc przy PPK

Pracownicze plany kapitałowe trzeba przygotować bardzo rzetelnie. Pośpiech nie jest wskazany – to wnioski ...

Wnuczka dostanie pieniądze za opiekę nad babcią

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych należy odczytywać przez pryzmat jej celu. Powołując się na ...

Bez limitu wpłat do PPK

Będzie nowelizacja ustawy, która m.in. zniesie limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Odświeżoną ustawę ...