Amplico zdobędzie ponad 200 tys. klientów

W czwartek ZUS przeprowadzi pierwsze w tym roku losowanie osób do OFE. Zgodnie z naszymi szacunkami fundusz Amplico pozyska ponad 200 tys. uczestników

Publikacja: 30.01.2013 12:54

Amplico należy do amerykańskiego koncernu MetLife

Amplico należy do amerykańskiego koncernu MetLife

Foto: Bloomberg

Po raz pierwszy w historii tylko jeden fundusz emerytalny weźmie udział w losowaniu. Dwa razy w roku – na koniec stycznia i lipca ZUS przeprowadza losowania dla osób, które nie wybrały w terminie funduszu. W losowaniu w lipcu 2012 r. wzięły udział trzy fundusze emerytalne.

Uczestnictwo OFE w losowaniu zależy od jego wielkości (nie biorą w nim udziału trzy największe: ING, Aviva i PZU) oraz wyników inwestycyjnych. Ten ostatni warunek oznacza, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniego wyniku dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostatnie dwa rankingi obejmują okres od końca marca 2009 r. do końca marca 2012 r. oraz od końca września 2009 r. do końca września obecnego roku. W czwartkowym losowaniu weźmie udział tylko jeden fundusz Amplico, bo tylko on spełnił oba warunki i zgodnie z tym co szacowaliśmy zdobędzie ponad 200 tys. osób. Z informacji ZUS wynika, że do losowania zostało zakwalifikowanych 216 923 osób. To największa liczba osób, która weźmie udział w losowaniu  w historii. Tym samym liczba klientów Amplico wzrośnie do ponad 1,5 mln. Na koniec grudnia 2012 r. oszczędzało w tym funduszu 1,27 mln osób. A aktywa, którymi zarządzał wyniosły 21,4 mld zł.

Jeśli prawie 217 tys. osób weźmie udział w losowaniu to by oznacza, że ponad 123 tys. osób wybrało samodzielnie fundusz, żeby nie wziąć udziału w losowaniu. ZUS wysłał bowiem ponad 340 tys. listów z przypomnieniem o obowiązku zapisania się do OFE. Wiele osób nie potwierdza jednak odbioru listu z ZUS. Może to dotyczyć kilkudziesięciu tysięcy osób. Przed lipcowym losowanie potwierdzenia odbioru listu z ZUS nie potwierdziło ok. 67 tys. osób.

Osoby, które wzięły udział w losowaniu zostaną poinformowane o jego wynikach przez OFE, którego klientami właśnie się stały. Informacje tą ubezpieczonym przekaże również sam ZUS.

Dotychczas za pośrednictwem losowań do OFE trafiło 2,3 mln klientów.

Duże OFE od dawna postulują za tym by z zasad losowania wyłączyć zapis mówiący o tym, że nie mogą w nim wziąć udziału największe podmioty, których udział w rynku pod względem wielkości zarządzanych aktywów wynosi więcej niż 10 proc.

 

Po raz pierwszy w historii tylko jeden fundusz emerytalny weźmie udział w losowaniu. Dwa razy w roku – na koniec stycznia i lipca ZUS przeprowadza losowania dla osób, które nie wybrały w terminie funduszu. W losowaniu w lipcu 2012 r. wzięły udział trzy fundusze emerytalne.

Uczestnictwo OFE w losowaniu zależy od jego wielkości (nie biorą w nim udziału trzy największe: ING, Aviva i PZU) oraz wyników inwestycyjnych. Ten ostatni warunek oznacza, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniego wyniku dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostatnie dwa rankingi obejmują okres od końca marca 2009 r. do końca marca 2012 r. oraz od końca września 2009 r. do końca września obecnego roku. W czwartkowym losowaniu weźmie udział tylko jeden fundusz Amplico, bo tylko on spełnił oba warunki i zgodnie z tym co szacowaliśmy zdobędzie ponad 200 tys. osób. Z informacji ZUS wynika, że do losowania zostało zakwalifikowanych 216 923 osób. To największa liczba osób, która weźmie udział w losowaniu  w historii. Tym samym liczba klientów Amplico wzrośnie do ponad 1,5 mln. Na koniec grudnia 2012 r. oszczędzało w tym funduszu 1,27 mln osób. A aktywa, którymi zarządzał wyniosły 21,4 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami