Nadal rośnie udział akcji w portfelach OFE

Wartość portfela akcji funduszy powiększyła się od początku roku już o 17,6 mld zł

Publikacja: 05.11.2009 02:40

Wartość i udział akcji w portfelach OFE rośnie. To efekt nie tylko dobrej sytuacji na giełdzie, ale

Wartość i udział akcji w portfelach OFE rośnie. To efekt nie tylko dobrej sytuacji na giełdzie, ale i zakupów.

Foto: Rzeczpospolita

To wyraźnie pokazuje, że fundusze odpracowują ubiegłoroczne straty. Pomagają w tym duże zwyżki na giełdzie. Od początku roku główny indeks GPW skoczył o ponad 41 proc.

W październiku wartość portfela akcyjnego OFE wyniosła ponad 47 mld zł – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. To o prawie miliard więcej niż we wrześniu i aż o 17,6 mld zł więcej niż w grudniu 2008 r. Dla porównania w kiepskim dla inwestycji 2008 r., gdy giełda ostro dołowała, wartość portfela akcji spadła o ponad 18 mld zł. W rekordowym dotąd całym 2006 r. urosła o ponad 12 mld zł.

Tegoroczny wzrost to także efekt zakupów nowych akcji o wartości co najmniej 5 mld zł. Fundusze dokonywały ich także w październiku, gdy trwały zapisy na walory koncernu energetycznego PGE. OFE miały je nabyć za ok. 2 mld zł. Papiery te zadebiutują na giełdzie 6 listopada.

Z danych nadzoru wynika również, że udział akcji w portfelach OFE wyniósł w październiku 28,1 proc. wobec 27,5 proc. miesiąc wcześniej. To najwyższy udział od lipca 2008 r. Jeszcze w lutym było to mniej niż 19 proc. Po ofertach PGE i PKO BP udział akcji w portfelach OFE zbliży się do 30 proc.

Równocześnie spadł udział i wartość portfela obligacji skarbowych. Wynosi on odpowiednio 65,4 proc. i 109,8 mld zł wobec 66,5 proc. i 111,6 mld zł we wrześniu. Jednak istotnie wzrosła wartość obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Mają one gwarancje rządowe i przez inwestorów są traktowane tak jak obligacje skarbowe. W październiku ich wartość wzrosła w portfelach OFE 6-krotnie, do 1,8 mld zł. W minionym miesiącu BGK wyemitował zaś dwie transze papierów na kwotę prawie 2,6 mld zł. Wartość tych papierów w posiadaniu funduszy wzrosła zaś w październiku o 1,5 mld zł.

Zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE od początku roku do końca października wyniosła 12,4 proc. Ich aktywa na koniec miesiąca to 172,5 mld zł.

To wyraźnie pokazuje, że fundusze odpracowują ubiegłoroczne straty. Pomagają w tym duże zwyżki na giełdzie. Od początku roku główny indeks GPW skoczył o ponad 41 proc.

W październiku wartość portfela akcyjnego OFE wyniosła ponad 47 mld zł – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. To o prawie miliard więcej niż we wrześniu i aż o 17,6 mld zł więcej niż w grudniu 2008 r. Dla porównania w kiepskim dla inwestycji 2008 r., gdy giełda ostro dołowała, wartość portfela akcji spadła o ponad 18 mld zł. W rekordowym dotąd całym 2006 r. urosła o ponad 12 mld zł.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami