Giełdy w odwrocie, emeryci tracą

Publikacja: 05.03.2020 12:29

Giełdy w odwrocie, emeryci tracą

Foto: pieniadze.rp.pl

Koronawirus drastycznie obniżył pod koniec lutego wyceny akcji spółek giełdowych. Fatalne wyniki pokazały też OFE.

Nie ma zaskoczenia – w lutym wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 9,5 proc., a minus 10,8 proc. To efekt strachu jaki zdominował rynki w związku z epidemia koronawirusa.

Serwis Analizy.pl w raporcie podsumowującym miesiąc na rynku funduszy emerytalnych wskazuje, że w horyzoncie 5-letnim tylko MetLife OFE wypracował dodatnią stopę zwrotu, jednak w horyzoncie 10-letnim – wszystkie.

– Luty był jednym z najsłabszych miesięcy dla polskiego rynku akcji w historii. To efekt niepokojów wywołanych informacjami o szybkim rozprzestrzenianiu się koronawirusa. WIG20 spadł o 14,4 proc., a indeks szerokiego rynku WIG o przeszło 13,0 proc. W związku z tym bardzo słabe wyniki odnotowały Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), a ich aktywa zmalały o 15 mld zł – napisały Analicy.pl w raporcie.

OFE, których portfele w około trzech czwartych złożone są z polskich akcji, bardzo boleśnie odczuły spadki na warszawskiej giełdzie. W przypadku większości z nich wartość jednostki uczestnictwa spadła o co najmniej 10 proc. W związku z tym mocno ucierpiały również wyniki długoterminowe.

W horyzoncie 5-letnim tylko MetLife OFE wypracował dodatnią stopę zwrotu. Wszystkie OFE są na plusie w perspektywie 10-letniej (średnio +31,9 proc.).

Autorzy raportu ocenili, że najlepszy stosunek zysku do ryzyka cechuje obecnie Aviva OFE i Allianz Polska OFE.

– Zarówno w 12-mies., jak i 36-mies. horyzoncie obydwa OFE uzyskały najwyższą ocenę 5a w Rankingu Analiz Online (tworzonym na podstawie wskaźnika information ratio). Na końcu 12-mies. zestawienia jest OFE PZU +Złota Jesień+ i PKO BP Bankowy OFE  – dodano. W związku z ujemnymi wynikami zarządzania i odpływem netto z tytułu „suwaka”, aktywa OFE spadły o 15 mld zł (-10,3 proc.) do 135,9 mld zł.

Koronawirus drastycznie obniżył pod koniec lutego wyceny akcji spółek giełdowych. Fatalne wyniki pokazały też OFE.

Nie ma zaskoczenia – w lutym wszystkie Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowały straty, a ich wyniki wahały się między minus 9,5 proc., a minus 10,8 proc. To efekt strachu jaki zdominował rynki w związku z epidemia koronawirusa.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami