Kolejność ta pokrywa się z zestawieniem tej formy IKE publikowanym tydzień temu (10 grudnia). Wynika to z tego, że większość TFI ma bardzo podobne lub wręcz identyczne oferty IKE i IKZE (różnice dotyczą np. zestawu funduszy do wyboru). W porównaniu z ubiegłym tygodniem tym razem nie ma jednak kilku instytucji, które IKZE nie proponują. Doszedł natomiast Altus TFI. Możemy tam założyć IKZE i inwestować w fundusze SKOK.
Jak przyznawaliśmy punkty
Tak samo jak w przypadku IKE na miejsce instytucji w rankingu IKZE miały wpływ trzy czynniki: stopy zwrotu osiągane w różnych okresach, rozbudowanie oferty oraz opłaty pobierane od klientów.
Najwięcej punktów przyznawaliśmy za wyniki inwestycyjne. Analizowaliśmy rezultaty funduszy każdego TFI należące do czterech grup: akcji, obligacji, stabilnego wzrostu, pieniężne; oczywiście były to wyłącznie fundusze dostępne w ramach IKZE. Wzięliśmy pod uwagę cztery okresy: od początku tego roku, ostatnie trzy lata, pięć lat i dziesięć lat.
Najlepszy fundusz w danej kategorii dostawał 3 pkt, najsłabszy – zero, a pozostałe – proporcjonalnie do wyników. Łącznie TFI mogło uzbierać do 48 pkt.
Oprócz KBC w tej kategorii rankingu wysoką ocenę uzyskały Union Investment oraz MetLife.
