Fundusz mieszany aspirujący do zarabiania w każdych warunkach

Zgodnie ze statutem Quercus Selektywnego, udział zarówno akcji, jak i obligacji w jego portfelu może wynosić od zera do 100 proc.

Publikacja: 07.12.2016 19:00

Fundusz mieszany aspirujący do zarabiania w każdych warunkach

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Kluczowy z perspektywy wyników funduszu jest udział akcji, który w przeszłości wahał się od ok. 30 proc. do nieco ponad 50 proc. W efekcie Quercus Selektywny, z punktu widzenia struktury aktywów, jest rozwiązaniem pośrednim między funduszem stabilnego wzrostu a zrównoważonym. Fundusz Quercusa od typowych funduszy mieszanych odróżnia to, że oprócz bezpośrednich inwestycji w akcje (głównie polskich małych i średnich przedsiębiorstw) zarządzający stosuje kontrakty terminowe na WIG20 (krótkie pozycje). Między innymi dlatego Analizy Online klasyfikują Quercus Selektywny jako fundusz absolutnej stopy zwrotu. Dla zarządzającego najważniejsza jest selekcja spółek o największym potencjale, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności ocenianej na podstawie niskich wycen w chwili zakupu akcji. O faktycznym udziale akcji w portfelu decyduje właśnie ostatni z wymienionych czynników. Jeśli wyceny uznawane są za wysokie, to zaangażowanie w akcje spada. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, to udział akcji netto może przekraczać połowę wartości portfela.

Tylko 69 zł za pół roku czytania.

O tym, jak szybko zmienia się świat. Czy będzie pokój na Ukrainie. Co się dzieje w kraju przed wyborami. Teraz szczególnie warto wiedzieć więcej. Wyjaśniamy, tłumaczymy, inspirujemy.

Materiał Promocyjny
Bank Pekao najskuteczniejszy w pozyskiwaniu pieniędzy dla firm z obligacji
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Materiał Promocyjny
Współpraca na Bałtyku kluczem do bezpieczeństwa energetycznego
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Sezon motocyklowy wkrótce się rozpocznie, a Suzuki rusza z 19. edycją szkoleń