Fundusz mieszany aspirujący do zarabiania w każdych warunkach

Zgodnie ze statutem Quercus Selektywnego, udział zarówno akcji, jak i obligacji w jego portfelu może wynosić od zera do 100 proc.

Publikacja: 07.12.2016 19:00

Fundusz mieszany aspirujący do zarabiania w każdych warunkach

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Kluczowy z perspektywy wyników funduszu jest udział akcji, który w przeszłości wahał się od ok. 30 proc. do nieco ponad 50 proc. W efekcie Quercus Selektywny, z punktu widzenia struktury aktywów, jest rozwiązaniem pośrednim między funduszem stabilnego wzrostu a zrównoważonym. Fundusz Quercusa od typowych funduszy mieszanych odróżnia to, że oprócz bezpośrednich inwestycji w akcje (głównie polskich małych i średnich przedsiębiorstw) zarządzający stosuje kontrakty terminowe na WIG20 (krótkie pozycje). Między innymi dlatego Analizy Online klasyfikują Quercus Selektywny jako fundusz absolutnej stopy zwrotu. Dla zarządzającego najważniejsza jest selekcja spółek o największym potencjale, ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności ocenianej na podstawie niskich wycen w chwili zakupu akcji. O faktycznym udziale akcji w portfelu decyduje właśnie ostatni z wymienionych czynników. Jeśli wyceny uznawane są za wysokie, to zaangażowanie w akcje spada. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, to udział akcji netto może przekraczać połowę wartości portfela.

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.

Subskrybuj i bądź na bieżąco!

Reklama
Portfel inwestycyjny
Czas na dywidendowe żniwa na warszawskiej giełdzie
Materiał Promocyjny
25 lat działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Nowa jakość doradztwa inwestycyjnego dla klientów Premium
Materiał Promocyjny
Bank Pekao najskuteczniejszy w pozyskiwaniu pieniędzy dla firm z obligacji
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama