Listopad na minusie, rok na plusie

Na 12 otwartych funduszy emerytalnych, trzy wypracowały zysk, pozostałe znalazło się pod kreską. Wciąż jednak od początku roku średni wynik OFE jest na plusie/

Aktualizacja: 03.12.2014 13:20 Publikacja: 03.12.2014 10:53

Listopad na minusie, rok na plusie

Foto: Bloomberg

Tak wynika z analizy, jaką przygotowały Magdalena Patynowska i Anna Zalewska z Analizy Online.

Zwracają uwagę, że listopad był kolejnym miesiącem, w którym większość otwartych funduszy emerytalnych odnotowała straty. W portfelach OFE znajdują się akcje dużych spółek, a te w listopadzie traciły na giełdzie. - Pomimo zaskakująco dobrych danych o polskiej gospodarce, w poprzednim miesiącu indeks szerokiego rynku WIG stracił -1,3% proc., WIG20 spadł o -1,9 proc. – tłumaczą autorki. Fundusze emerytalne straciły w listopadzie średnio -0,2 proc.. Na 12 otwartych funduszy emerytalnych, trzy wypracowały zysk, w tym najwyższy OFE PZU „Złota Jesień" +0,3 proc., który miesiąc wcześniej uplasował się na końcu zestawienia. Pozostałe dziewięć funduszy znalazło się pod kreską, średnio jeden proc. - Licząc od początku roku średni wynik OFE wciąż jest dodatni i wynosi +3,6 proc. – zaznaczają Magdalena Patynowska, i Anna Zalewska

W listopadowym rankingu funduszy emerytalnych, który bazuje na wskaźniku information ratio (opisującym relację zysku do ryzyka), pierwsze miejsce niezmiennie od trzech miesięcy zajmuje Nordea OFE. Chociaż w poprzednim miesiącu fundusz stracił -0,2 proc., to pod względem wysokości stóp zwrotu wciąż pozostaje liderem zarówno w 12 - jaki i 36- miesięcznym okresie. Fundusz, jako jedyny, otrzymał najwyższe oceny 5a zarówno w rocznym, jak i 3-letnim horyzoncie.

W listopadowym zestawieniu na uwagę zasługuje AXA OFE, który systematycznie poprawia swoje notowania. - W ciągu ośmiu miesięcy przeszedł drogę od najgorzej do najlepiej ocenionego funduszu i obecnie może pochwalić się najwyższą notą 5a w 12-mies. horyzoncie. I chociaż ubiegły miesiąc zakończył ze stratą na poziomie -0,5 proc. to licząc od początku roku, to właśnie AXA OFE wypracował najwyższą stopę zwrotu +4,9 proc. – podkreślają Analizy Online.

Na wyższą pozycję awansował także Generali OFE, który zajmuje obecnie ósme miejsce w zestawieniu.

Podobnie jak miesiąc wcześniej, zestawienie funduszy emerytalnych zamykają: ING OFE oraz OFE Pocztylion. Oba, jako jedyne spośród 12 OFE, odnotowały straty w ostatnich 12 miesięcy na poziomie odpowiednio -0,8 proc. i -0,4 proc.. Wartość zgromadzonych w OFE środków na koniec listopada wyniosła prawie 153,1 mld zł, czyli o -3,6 mld zł mniej niż w październiku.

Tak wynika z analizy, jaką przygotowały Magdalena Patynowska i Anna Zalewska z Analizy Online.

Zwracają uwagę, że listopad był kolejnym miesiącem, w którym większość otwartych funduszy emerytalnych odnotowała straty. W portfelach OFE znajdują się akcje dużych spółek, a te w listopadzie traciły na giełdzie. - Pomimo zaskakująco dobrych danych o polskiej gospodarce, w poprzednim miesiącu indeks szerokiego rynku WIG stracił -1,3% proc., WIG20 spadł o -1,9 proc. – tłumaczą autorki. Fundusze emerytalne straciły w listopadzie średnio -0,2 proc.. Na 12 otwartych funduszy emerytalnych, trzy wypracowały zysk, w tym najwyższy OFE PZU „Złota Jesień" +0,3 proc., który miesiąc wcześniej uplasował się na końcu zestawienia. Pozostałe dziewięć funduszy znalazło się pod kreską, średnio jeden proc. - Licząc od początku roku średni wynik OFE wciąż jest dodatni i wynosi +3,6 proc. – zaznaczają Magdalena Patynowska, i Anna Zalewska

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami