Tak wynika z analizy, jaką przygotowały Magdalena Patynowska i Anna Zalewska z Analizy Online.
Zwracają uwagę, że listopad był kolejnym miesiącem, w którym większość otwartych funduszy emerytalnych odnotowała straty. W portfelach OFE znajdują się akcje dużych spółek, a te w listopadzie traciły na giełdzie. - Pomimo zaskakująco dobrych danych o polskiej gospodarce, w poprzednim miesiącu indeks szerokiego rynku WIG stracił -1,3% proc., WIG20 spadł o -1,9 proc. – tłumaczą autorki. Fundusze emerytalne straciły w listopadzie średnio -0,2 proc.. Na 12 otwartych funduszy emerytalnych, trzy wypracowały zysk, w tym najwyższy OFE PZU „Złota Jesień" +0,3 proc., który miesiąc wcześniej uplasował się na końcu zestawienia. Pozostałe dziewięć funduszy znalazło się pod kreską, średnio jeden proc. - Licząc od początku roku średni wynik OFE wciąż jest dodatni i wynosi +3,6 proc. – zaznaczają Magdalena Patynowska, i Anna Zalewska
W listopadowym rankingu funduszy emerytalnych, który bazuje na wskaźniku information ratio (opisującym relację zysku do ryzyka), pierwsze miejsce niezmiennie od trzech miesięcy zajmuje Nordea OFE. Chociaż w poprzednim miesiącu fundusz stracił -0,2 proc., to pod względem wysokości stóp zwrotu wciąż pozostaje liderem zarówno w 12 - jaki i 36- miesięcznym okresie. Fundusz, jako jedyny, otrzymał najwyższe oceny 5a zarówno w rocznym, jak i 3-letnim horyzoncie.
W listopadowym zestawieniu na uwagę zasługuje AXA OFE, który systematycznie poprawia swoje notowania. - W ciągu ośmiu miesięcy przeszedł drogę od najgorzej do najlepiej ocenionego funduszu i obecnie może pochwalić się najwyższą notą 5a w 12-mies. horyzoncie. I chociaż ubiegły miesiąc zakończył ze stratą na poziomie -0,5 proc. to licząc od początku roku, to właśnie AXA OFE wypracował najwyższą stopę zwrotu +4,9 proc. – podkreślają Analizy Online.
Na wyższą pozycję awansował także Generali OFE, który zajmuje obecnie ósme miejsce w zestawieniu.
