OFE w kwietniu na minusie

Średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych była w ubiegłym miesiącu ujemna i wyniosła –1 proc. W tym czasie indeks szerokiego rynku WIG zniżkował o 0,92 proc. ,więc wyniki OFE są zbliżone do notowań warszawskiego parkietu. Wynika to z tego, że po rządowych zmianach w systemie emerytalnym OFE blisko 90 proc. swoich aktywów inwestują w akcje.

Wszystkie OFE pod kreską

- Kwietniowe wyniki funduszy emerytalnych są porównywalne z zachowaniem się rynku akcji. To potwierdzenie przewidywań, że portfel OFE po zmianach będzie się wykazywał większą zmiennością i będzie mniej stabilny – mówi Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes ING PTE.

Jak wskazuje, w ubiegłym miesiącu małe spółki zachowywały się słabiej niż spółki duże. - Notowania rynków zagranicznych były nieco lepsze niż krajowego parkietu ponieważ nasza giełda jest bardziej wrażliwa na sytuację polityczną na Ukrainie i związane z nią napięcie – dodaje Radkowska-Świętoń.

Najlepiej ze spadkami poradził sobie fundusz Aviva, tracąc 0,63 proc. Nieźle wypada także Aegon, tracąc 0,67 proc. Mocniej, bo 1,40 proc., stracił fundusz Amplico. Najsłabiej oszczędnościami emerytów w kwietniu zarządzał Pocztylion, którego wartość jednostki rozrachunkowej obniżyła się o 1,44 proc.

Jednak od początku lutego, kiedy OFE musiały oddać ponad połowę swoich aktywów, które lokowały w obligacje, wyniki funduszy są na plusie. Średnia stopa zwrotu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wynosi 1,92 proc. Srodtytul: Mało chętnych na OFE

Mało chętnych na OFE

Od początku kwietnia do końca lipca każdy członek otwartego funduszu emerytalnego, któremu pozostało do emerytury więcej niż 10 lat może zdecydować, gdzie będzie lokowana część jego składki emerytalnej. Decyzja dotyczy 1/7 pieniędzy odprowadzanych na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, a więc 2,92 proc. naszej pensji. Brak złożenia odpowiedniej deklaracji poskutkuje automatycznym odprowadzaniem całości składki do ZUS.

Dla niektórych wyniki funduszy emerytalnych mogą więc być argumentem podczas dokonywania tego wyboru. Jak na razie fundusze nie cieszą się zbyt wielkim zainteresowaniem. Do 2 maja deklarację o pozostaniu w OFE złożyło zaledwie 61 tys osób. Tymczasem liczba członków funduszy na koniec marca wynosiła 16 mln 703,761 tys. osób.

Jednym z powodów niewielkiej liczby składanych oświadczeń może być zakaz reklamowania OFE. Mają z tym problem nie tylko same fundusze, ale też media. Nie wiadomo bowiem, czy informacja na temat OFE nie będzie potraktowana jako zachęcająca, promująca i czy w ten sposób nie zostanie złamany zakaz reklamy - za co funduszom grozi grzywna w wysokości od 1 do 3 mln zł.

W ankiecie przeprowadzonej przez „Parkiet" wśród czytelników naszej strony internetowej 47 proc. badanych stwierdziło, że jeszcze nie złożyło deklaracji, lecz wkrótce złoży bądź zrobi to w ostatniej chwili. Deklaracje już złożyło 19 proc. pytanych przez nas osób. 20 proc. ankietowanych wybiera ZUS, a 14 proc. nie ma zdania.

Jan Mazurek, ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Kwiecień był kolejnym miesiącem spadków notowań akcji. Do pozytywnych zdarzeń należy debiut czterech nowych spółek w tym dwóch zagranicznych. W kwietniu 2014 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowało pięć spółek, przy czym jedna została przeniesiona z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Dwie debiutujące spółki są spółkami zagranicznymi. Łączna wartość ofert debiutujących w kwietniu spółek wyniosła 269,5 mln zł. W efekcie, na koniec kwietnia na Głównym Rynku były notowane akcje 407 spółek krajowych o łącznej kapitalizacji 607,2 mld zł oraz 48 spółek zagranicznych wartych 303,7 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku warszawskiej giełdy wyniosła w kwietniu 16,6 mld zł i była o 10,4 proc. niższa niż rok wcześniej. Narastająco, w okresie czterech pierwszych miesięcy 2014 roku obroty sesyjne wyniosły 74,6 mld zł i były o 2,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba transakcji wyniosła w kwietniu 975,5 tys. i była o 12,9 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średni wskaźnik cena/zysk dla wszystkich akcji z Rynku Głównego GPW wyniósł na koniec kwietnia 19,9. W kwietniu br. podstawowe indeksy GPW przyniosły straty – indeks WIG30 spadł o 0,86 proc. a indeks całego rynku WIG – o 0,92 proc.. Jednak, od początku tego roku, oba indeksy są na niewielkim plusie, a ich wzrosty wyniosły odpowiednio 2,07 proc. oraz 1,19 proc. W ciągu 4 miesięcy br. odnotowano wzrost 5 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 21,5 proc.) a najwięcej spadł WIG-Spożywczy (o 17,1 proc.). Decydujący wpływ na spadek tego indeksu miała znaczna przecena akcji ukraińskiej spółki Kernel.

Giełda Spółki

Wszystkie OFE pod kreską

Pozostało 92% artykułu