Fundusze zapakowane w akcje

Na koniec lutego otwarte fundusze emerytalne miały prawie 87 proc. swoich aktywów ulokowane w akcjach.

Publikacja: 06.03.2014 15:11

Fundusze zapakowane w akcje

Foto: Bloomberg

To efekt zabrania funduszom części obligacyjnej portfela na początku ubiegłego miesiąca, które nastąpiło z mocy nowej ustawy emerytalnej. Ponadto na rynkach mieliśmy  w lutym mocne wzrosty co poskutkowało dodatkowym podbiciem poziomu zaangażowania OFE w walory spółek giełdowych.

Największe zaangażowanie w akcje ma Pocztylion, którego udział tych papierów w portfelu wynosi aż 92,4 proc. Najmniej akcji wśród aktywów ma AXA, która trzyma 81,97 proc. środków w walorach spółek giełdowych.

Koniunktura rynkowa w zeszłym miesiącu była bardzo udana.  Światowy indeks globalnych rynków MSCI World zyskał mocno, bo 6,58 proc. Warszawski indeks szerokiego rynku WIG zakończył miesiąc skokiem o 5,86 proc. Znakomicie radziły sobie także spółki największe, a indeks je grupujący WIG20 zyskał 6,9 proc. Dzięki temu, zarządzającym udało się wypracować dobre wyniki. Średnia stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych w lutym wyniosła 5,15 proc.  Najlepszym funduszem w lutym okazał się Nordea, który zyskał 5,55 proc. Najsłabszy wyniki wypracował PKO BP Bankowy rosnąc o 4,86 proc.

Aktywa OFE wyniosły na koniec lutego 153,96 mld zł. Oznacza to wzrost o 8,6 mld zł od 3 lutego czyli momentu kiedy środki w funduszach zostały zredukowane o 51,5 proc. Do otwartych funduszy emerytalnych wciąż jednak płyną składki klientów, których OFE w tym czasie dostały ponad 1 mld zł, więc wzrost aktywów wynikający z zarządzania wyniósł ponad 7 mld zł.

W kolejnych miesiącach wartość przekazywanych środków może się jednak obniżyć, gdyż do końca lipca br. przyszli emeryci muszą podjąć decyzję o tym gdzie chcą gromadzić środki na przyszłą emeryturę, w OFE i w ZUS czy wyłącznie w ZUS.

Po raz pierwszy na poziom aktywów funduszy emerytalnych nie miało wpływu zachowanie rynku długu skarbowego, gdyż od lutego OFE nie mogą na nim inwestować.

Emerytura
Emerytura z giełdy to nie tylko hasło
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Emerytura
Europejska emerytura – jakie korzyści widzą Polacy w OIPE
Emerytura
Europejska emerytura dla polskich seniorów. Czym jest OIPE i jak oszczędzać w euro?
Emerytura
Polski system emerytalny z oceną dostateczną. Spadek w rankingu
Materiał Promocyjny
Bank Pekao wchodzi w świat gamingu ze swoją planszą w Fortnite
Emerytura
Ile wynosi średnia emerytura w Niemczech? Nasi sąsiedzi podnoszą wiek emerytalny