Na koniec stycznia 2014 roku aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych wyniosły 298, 6 mld zł. To oznacza spadek o blisko -0,7 mld zł względem grudnia minionego roku, czyli o -0,2 proc. Trzeba jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę operację z 3 lutego br., przekazania części obligacyjnej OFE do ZUS-u, aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych skurczyły się o ponad połowę i wynoszą ok.145,6 mld zł.
Styczeń nie był zbyt udany dla otwartych funduszy emerytalnych, których średnia stopa zwrotu wyniosła -0,5 proc. Był to jednak wynik lepszy od benchmarku, złożonego w 30 proc. z WIG oraz w 70 proc. ze stopy zwrotu indeksu obligacji skarbowych IROS. Wszystkim 13 funduszom udało się go pokonać.
W minionym miesiącu negatywny wpływ na poziom aktywów funduszy emerytalnych miała słabsza koniunktura zarówno na warszawskim parkiecie, jak i na rynku długu. Szacowany przez Analizy Online wynik zarządzania OFE wyniósł -1,6 mld zł. Indeks szerokiego rynku – WIG miesiąc zakończył wynikiem -0,9 proc., podczas gdy indeks grupujący największe spółki (WIG20) stracił -1,9 proc. Na tym tle zdecydowanie lepiej zachowywały się małe i średnie spółki. Indeksy grupujące te podmioty, sWIG80 oraz mWIG40, zyskały odpowiednio +0,4 proc. oraz +1,1 proc. Na rynku długu skarbowego, po dobrej końcówce roku, styczeń przyniósł pogorszenie koniunktury. Indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem -1,15 proc. Z największym wzrostem rentowności mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej, indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 stracił -2,18 proc. Indeksy grupujące obligacje o 2 i 5-letnim terminie do wykupu straciły odpowiednio -0,19 proc. oraz -1,61 proc. W minionym miesiącu ZUS przekazał do OFE środki w wysokości nieco ponad +1 mld zł.
W styczniu na 13 funduszy tylko dwa odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków – Allianz Polska OFE oraz PKO BP Bankowy OFE. Aktywa pozostałych funduszy zmalały, w największym stopniu Generali OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień".
