Grudniowa zniżka na giełdzie sprawiła, że w końcówce ubiegłego roku mocno stopniały akcyjne aktywa otwartych funduszy emerytalnych. Ich udział w portfelach OFE spadł w zeszłym miesiącu o 6,3 proc. do poziomu 124,4 mld zł.
W skali roku oznacza to jednak silny 31,4 proc. wzrost. Średnie zaangażowanie funduszy w akcjach wyniosło na koniec grudnia 41,59 proc. ich portfela inwestycyjnego. Największy udział akcji w aktywach ma Pekao - udział na poziomie 45,85 proc. Najmniejsze AXA - 39,19 proc. Poziom obligacji skarbowych w portfelach OFE spadł w grudniu o 0,5 proc. do 126,4 mld zł. W skali całego roku zwiększył się jednak o 4,79 proc.Najwięcej dłużnych papierów skarbowych ma PKO BP Bankowy - 48,02 proc. a najmniejszy PZU Złota Jesień - 36,08 proc.
Na koniec 2013 roku w OFE było 299,3 mld zł. Było to mniej niż w rekordowym pod tym względem listopadzie. Wtedy fundusze dysponowały kapitałem w wysokości 305,8 mld zł. Grudniowy wynik to efekt dekoniunktury na warszawskim parkiecie. Końcówka roku była na naszej giełdzie najgorsza od grudnia 1994 roku. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 6,3 proc., a indeks grupujący największe spółki (WIG20) obniżył się aż o 7,1 proc. Dużo słabsze wyniki przyniosły też inwestycje w akcje małych i średnich spółek. Indeksy grupujące te podmioty straciły 4,5–4,7 proc.
Cały 2013 rok był jednak korzystny chociaż trudny. Przypomnijmy, że w 2012 roku indeks WIG20 zyskał 21 proc., a WIG 26 proc. Hossa znalazła wówczas odbicie w znakomitych wynikach OFE, które średnio zyskały ponad 16 proc. Na tle 2012 r. notowania giełdowe w ubiegłym roku wypadają słabo. - Rok upłynął pod znakiem hossy na rynkach rozwiniętych, która jednak ominęła wiele rynków emerging markets. Natomiast polskie indeksy wypadły blado – uważa Marcin Petelski, główny zarządzający portfelem akcji w Nordea PTE.
W 2013 r. WIG20 spadł o 8,6 proc., a indeks szerokiego rynku WIG zyskał tylko 6,6 proc. W tym czasie niemiecki DAX zyskał prawie 23 proc., a amerykański S&P500 ponad 29 proc. Na warszawskim parkiecie rosły kursy akcji małych i średnich spółek. Indeksy grupujące te spółki: mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 30,2 proc. oraz 36,1 proc.
