Prawie 300 mld zł zgromadzone w OFE

W grudniu wszystkie fundusze odnotowały spadek wartości zarządzanych środków, ale w całym roku aktywa OFE wzrosły o blisko 30 mld zł.

Publikacja: 03.01.2014 16:02

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak Mateusz Pawlak

Robert Mazurek, Mateusz Pawlak, Red

Na koniec 2013 roku aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych wyniosły 299, 3 mld zł. To oznacza spadek o 6,5 mld zł względem listopada, kiedy wartość portfeli funduszy osiągnęła rekordowy poziom 305,8 mld zł. W grudniu środki zgromadzone w OFE zmniejszyły się o 2,1 proc., ale w całym roku wzrosły o blisko 30 mld zł, co oznacza dynamikę na poziomie 11 proc.

W ostatnim miesiącu ubiegłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE środki w wysokości 0,8 mld zł. W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. na konta funduszy z ZUS wpłynęło 10,5 mld zł.

W grudniu wszystkie fundusze odnotowały spadek wartości zarządzanych środków. W największym stopniu zmalały aktywa Pekao oraz Aviva. Biorąc pod uwagę cały miniony rok, w największym stopniu przyrosły aktywa PKO BP Bankowy. Spora w tym zasługa przejęcia zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE.

Negatywnie na poziom aktywów funduszy emerytalnych w grudniu oddziaływała koniunktura na warszawskim parkiecie. Była to najgorsza końcówka roku na GPW od grudnia 1994 roku.

Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 6,3 proc., podczas gdy indeks grupujący największe spółki (WIG20) obniżył się aż o 7,1 proc. Słabiej zachowywały się także małe i średnie spółki, indeksy grupujące te podmioty traciły odpowiednio: 4,5 proc. oraz 4,7 proc.

Cały 2013 rok upłynął jednak pod znakiem dobrej koniunktury, gdzie kluczową rolę odegrało ożywienie gospodarcze, którego głównym beneficjentem były małe i średnie spółki. Indeksy sWIG80 oraz mWIG40 w całym 2013 r. zyskały odpowiednio 37,3 proc. oraz 31,1 proc. Dużo słabiej zachowywały się duże spółki, których indeks tracił -7,1 proc.

Na rynku długu skarbowego, dla odmiany, mogliśmy obserwować poprawę koniunktury. W grudniu indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem +0,77 proc. Jednak z największym spadkiem rentowności mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej, indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 zyskał +1,46 proc. W całym minionym roku indeks IROS zyskał +1,88 proc., a największy spadek rentowności odnotowały obligacje o 2-letnim terminie do wykupu. Indeks IROS-2 zyskał +3,93 proc. Z kolei indeks grupujący obligacje o 10-letnim terminie do wykupu tracił -4,25 proc.