Liczą się stabilne wyniki

Rankingi KNF | ING pozostaje liderem pod względem pozycji zajmowanych w zestawieniach publikowanych przez nadzór.

Publikacja: 18.10.2013 12:17

Liczą się stabilne wyniki

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Jak wynika  z naszych wyliczeń, najczęściej wysokie miejsca w rankingach Komisji Nadzoru Finansowego zajmował dotąd ING. Jego średnia pozycja jest wyrażona cyfrą poniżej 5, co oznacza, że przeciętnie plasował się powyżej piątego miejsca. Na drugiej pozycji znajduje się Generali, a na trzeciej PZU Złota Jesień. Zestawienie zamykają: Pocztylion i nieznacznie lepszy od niego Aegon.

Pozycje OFE w tej kategorii rankingu nie zmieniły się w porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed pół roku. Wynika to z tego, że bierzemy pod uwagę aż 30 rankingów i dopiero istotna zmiana wyników w długim okresie mogłaby spowodować zmianę.

W okresie ostatnich trzech lat przeciętna stopa zwrotu OFE wyniosła niemal 20 proc. Wszystkie fundusze uzyskały rezultat lepszy od minimalnej wymaganej stopy zwrotu (stanowi zwykle połowę średniego ważonego wyniku).

Najwyższe zyski w ciągu ostatnich trzech lat (od końca września 2010 r. do końca września 2013 r.) wypracowała Nordea (23 proc.), drugi był Allianz (21 proc.), a trzeci ING (21 proc.).

Z analizy zestawień KNF wynika, że nie ma takiego funduszu, który przez 14 lat utrzymywałby się w ścisłej czołówce. Zdarzają się jednak długie okresy, gdy jakiś fundusz wciąż znajduje się na wysokich miejscach.

KNF publikuje zestawienia wyników OFE co pół roku.

—Mateusz Pawlak

Metodologia

Jedną z kategorii rankingu OFE są pozycje zajmowane w zestawieniach stóp zwrotu, przygotowywanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dotychczas KNF zrobiła 29 takich rankingów. Uwzględniały one dwa lub trzy lata inwestycji. Przeanalizowaliśmy, na jakich miejscach znajdowały się poszczególne OFE w kolejnych rankingach. Na tej podstawie można stwierdzić, które z nich uzyskują stabilne wyniki. W tej kategorii rankingu fundusz mógł dostać maksymalnie 10 pkt. Im średnia pozycja w zestawieniach nadzoru była wyrażona niższą cyfrą (czyli fundusz zajmował wysokie miejsca, np. 1., 2.), tym więcej punktów przyznawaliśmy.

Jak wynika  z naszych wyliczeń, najczęściej wysokie miejsca w rankingach Komisji Nadzoru Finansowego zajmował dotąd ING. Jego średnia pozycja jest wyrażona cyfrą poniżej 5, co oznacza, że przeciętnie plasował się powyżej piątego miejsca. Na drugiej pozycji znajduje się Generali, a na trzeciej PZU Złota Jesień. Zestawienie zamykają: Pocztylion i nieznacznie lepszy od niego Aegon.

Pozycje OFE w tej kategorii rankingu nie zmieniły się w porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed pół roku. Wynika to z tego, że bierzemy pod uwagę aż 30 rankingów i dopiero istotna zmiana wyników w długim okresie mogłaby spowodować zmianę.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami