OFE w sierpniu na plusie

Ponad 1 proc. zarobiły średnio fundusze emerytalne w minionym miesiącu. Od początku roku ich wyniki też są dodatnie.

Publikacja: 17.09.2013 20:58

OFE w sierpniu na plusie

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Przeciętny wynik wypracowany przez zarządzających funduszami emerytalnymi wyniósł 1,25 proc. w poprzednim miesiącu. Dla porównania w lipcu OFE udało się zarobić 2,8 proc. Sierpień był drugim miesiącem wzrostowym po słabym czerwcu, kiedy stopa zwrotu funduszy była ujemna i wyniosła -3,3 proc. Stopa zwrotu najlepszych OFE w poprzednim miesiącu: Pekao i PKO BP Bankowy przekroczyła 1,5 proc.

Udany miesiąc na giełdzie

Dodatni wynik funduszy w zeszłym miesiącu to efekt lepszej koniunktury na warszawskim parkiecie. Indeks WIG20 w sierpniu zyskał 1,86 proc. Nieco gorzej radziły sobie pozostałe indeksy: mWIG40 stracił 0,23 proc, a sWIG80 wzrósł lekko 0,25 proc.

- Na pozytywny wynik jaki OFE osiągnęły w sierpniu największy wpływ miały wzrosty cen akcji – mówi Ewa Radkowska-Świętoń, wiceprezes i szef inwestycji ING PTE. -

Jak wskazuje, coraz więcej napływających informacji wskazuje, że gospodarka weszła w stan ożywienia, dobre są także wyniki spółek.

- Dobra koniunktura na GPW to głównie efekt coraz lepszych danych makro wskazujących na powrót gospodarki na szybszą ścieżkę wzrostu, a także poprawy wyników spółek, widocznych w publikowanych w sierpniu wynikach za drugi kwartał – zaznacza Radkowska-Świętoń.

W sierpniu najlepszym funduszem był Pioneer Pekao, którego wartość jednostek rozrachunkowych (na nie przeliczane są składki wpłacane przez klientów) urosła o  1,56 proc. Najsłabiej w zestawieniu wypada Generali, który wypracował 1,03 proc.

- Sam sierpień był bardzo dobrym miesiącem na giełdzie, a udział akcji należał w naszym funduszu do najwyższych na rynku. Dzięki temu udało nam się osiągnąć dobry rezultat – mówi Marek Sakowski, wiceprezes PTE Pioneer Pekao.

Zyski po ośmiu miesiącach

Wyniki funduszy także od początku tego roku są dodatnie. Przeciętny wynik za osiem miesięcy to 3,48 proc. Najlepiej w tym okresie wypada fundusz Nordea z wynikiem 4,48 proc., a najsłabiej Aegon z zyskiem na poziomie mniej 2 proc. Zyski wypracowane przez zarządzających spowodowały istotny wzrost wartości portfeli, którymi zarządzają OFE. Na koniec sierpnia wyniosły one ponad 287 mld zł. W skali miesiąca wzrosły o 4,5mld zł. Od początku roku aktywa OFE zwiększyły się zaś o 5,88 proc., czyli o prawie 16 mld zł.

Największym funduszem pod względem aktywów netto jest ING - 68,5 mld zł, zaś najmniejszym pozostaje Warta, która ma aktywa o wartości 3,8 mld zł.

Przeciętny wynik wypracowany przez zarządzających funduszami emerytalnymi wyniósł 1,25 proc. w poprzednim miesiącu. Dla porównania w lipcu OFE udało się zarobić 2,8 proc. Sierpień był drugim miesiącem wzrostowym po słabym czerwcu, kiedy stopa zwrotu funduszy była ujemna i wyniosła -3,3 proc. Stopa zwrotu najlepszych OFE w poprzednim miesiącu: Pekao i PKO BP Bankowy przekroczyła 1,5 proc.

Udany miesiąc na giełdzie

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą