Jeszcze można kupić obligacje PKN Orlen

Od poniedziałku ruszyły zapisy na drugą transzę czteroletnich obligacji detalicznych PKN Orlen. Mają potrwać do 14 czerwca

Publikacja: 03.06.2013 14:06

Jeszcze można kupić obligacje PKN Orlen

Foto: Bloomberg

PKN Orlen nie jest pierwszą spółką, która zdecydowała się wypuścić obligacje dla Kowalskiego, ale na pewno największą. Wcześniej na ten krok zdecydowała się np. Giełda Papierów Wartościowych czy spółka chemiczna PCC Rokita.

W poniedziałek koncern rozpoczął publiczne zapisy na drugą transzę obligacji o wartości do 200 mln zł, na niezmienionych warunkach. W ramach całego programu emisji spółka planuje pozyskać ok. 1 mld zł.

– Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy skłonni są lokować fundusze w naszych obligacjach. Dlatego zdecydowaliśmy się niezwłocznie zareagować na ogromny popyt na pierwszą emisję i uruchomić drugą  serię w oparciu o takie same założenia ofertowe - mówi Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.

Zapisy w ramach drugiej transzy mają potrwać do 14 czerwca. Choć jest to mało prawdopodobne. W ciągu dwóch dni złożono zapisy na całą kwotę pierwszej serii czteroletnich obligacji detalicznych PKN Orlen w wysokości 200 mln zł.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie - podobnie jak w przypadku wcześniejszej oferty - zmienna i będzie zależała od dnia, w którym zostanie dokonany zapis. Pierwszego dnia wyniesie ona 100 zł, a w kolejnych będzie powiększana o wartość odpowiadającą odsetkom naliczanym od rozpoczęcia oferty, tak by 14 czerwca, czyli w ostatnim dniu zapisów wynieść 100,13 zł.

Stopa bazowa to WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów powiększony o marżę 1,5 proc. (odsetki wypłacane półrocznie). Nabywca obligacji detalicznych PKN Orlen może zarobić 4,2 proc. w skali roku.

Termin wykupu przypada na 3 czerwca 2017 r., inwestorzy będą mieli jednak możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na giełdowym rynku obrotu obligacjami Catalyst.

Obligacje detaliczne będzie można nadal nabywać w ponad 1000 placówek: UniCredit CAIB Poland, Banku Pekao oraz DM PKO BP i DI Xelion.

Oferta obligacji PKN Orlen odbywa się w ramach zatwierdzonego przez KNF programu publicznych emisji obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Wpływy zostaną wykorzystane na realizację strategii działalności do 2017 r. W szczególności na realizację programu inwestycyjnego.

Spółka podkreśla, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji PKN Orlen jest prospekt emisyjny opublikowany na stronie internetowej - www.orlen.pl.

PKN Orlen nie jest pierwszą spółką, która zdecydowała się wypuścić obligacje dla Kowalskiego, ale na pewno największą. Wcześniej na ten krok zdecydowała się np. Giełda Papierów Wartościowych czy spółka chemiczna PCC Rokita.

W poniedziałek koncern rozpoczął publiczne zapisy na drugą transzę obligacji o wartości do 200 mln zł, na niezmienionych warunkach. W ramach całego programu emisji spółka planuje pozyskać ok. 1 mld zł.

Pozostało 80% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora