Fundusz emerytalny Warta był wystawiony na sprzedaż od kilku miesięcy. Grupa KBC, a dokładnie KBC Verzekeringen NV, do której należy, wycofuje się z większości biznesów w Polsce.

Zainteresowanych przejęciem funduszu emerytalnego Warta było kilka instytucji finansowych. Wstępną chęć przejęcia tego podmiotu deklarował PKO BP Bankowy PTE. Ostatecznie jednak wycofał się ze względu na planowane zmiany w prawie dotyczącym II filara, a tym samym trudność w oszacowaniu wartości transakcji.

Niedawno informowaliśmy, że w walce o fundusz Warta pozostał już tylko Allianz i prowadzi ostateczne rozmowy. Spółka w czwartek poinformowała o planie przejęcia OFE Warta.

Z naszych informacji wynika, że PTE Allianz Polska przejmuje nie tylko zarządzanie nad funduszem emerytalnymi Warta, ale także towarzystwo, które nim zarządza. Wartość transakcji - jak wynika z naszych informacji - może wynieść między 80 a 90 mln zł.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek do nadzoru jeszcze nie trafił. Decyzję musi wydać też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie jest jednak wykluczone, że transakcja może zostać zamknięta nawet do końca roku.

– Jestem zadowolony z tej transakcji, dzięki której przejmiemy fundusz emerytalny z atrakcyjną bazą klientów, co pomoże nam w umocnieniu naszej pozycji na rynku. Transakcja ta nie będzie miała wpływu na środki zgromadzone przez klientów OFE Warta, którzy nadal będą mogli korzystać z równie profesjonalnej obsługi jak dotychczas – mówi Witold Jaworski, prezes Allianz Polska.

- Ta transakcja jest elementem naszej strategii skupiania się na najważniejszych dla nas rynkach. Nie ma ona istotnego wpływu na nasz rachunek wyników oraz wskaźniki kapitałowe – mówi Johan Thijs, prezes grupy KBC.

OFE Allianz Polska na koniec marca 2013 r. zarządzał aktywami o wartości 8,2 mld zł i obsługiwał łącznie 555,3 tys. klientów. Po zakończeniu procesu integracji funduszy fundusz będzie zarządzał aktywami o wartości 11,8 mld zł i obsługiwał 867,2 tys. klientów (według danych na koniec marca).

W lutym Komisja Nadzoru Finansowego, a w październiku 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziły zgodę na przejęcie zarządzania nad funduszem emerytalnym Polsat przez PKO BP Bankowy PTE.

Była to pierwsza od wielu lat decyzja nadzoru w sprawie fuzji na rynku funduszy emerytalnych. Wcześniej, w maju 2008 r. nadzór udzielił zezwolenia na połączenie Aegon PTE i PTE Skarbiec–Emerytura. A jeszcze cztery lata wcześniej, w 2004 r. towarzystwo emerytalne Polsat przejęło zarządzanie nad funduszem Kredyt Banku, czyli doszło to transakcji, którą przeprowadza Bankowy.

Jak wynika z naszych informacji Bankowy za przejęcie funduszu Polsat zapłacił ok. 60 mln zł.

W połowie kwietnia Bankowy przejął zarządzanie nad funduszem Polsat, a 19 lipca zniknie on z rynku i pozostanie na nim 13 podmiotów. Pozytywna decyzja nadzoru w kwestii przejęcia OFE Warta przez PTE Allianz Polska spowoduje, że będzie ich 12.

Na sprzedaż wystawiony jest jeszcze trzeci fundusz - Nordea.