PTE Allianz przejmuje fundusz emerytalny Warta

PTE Allianz Polska ogłosiło, że przejmie fundusz emerytalny zarządzany przez PTE Warta. Potwierdziły się tym samym nasze informacje

Publikacja: 09.05.2013 18:07

PTE Allianz przejmuje fundusz emerytalny Warta

Foto: Bloomberg

Fundusz emerytalny Warta był wystawiony na sprzedaż od kilku miesięcy. Grupa KBC, a dokładnie KBC Verzekeringen NV, do której należy, wycofuje się z większości biznesów w Polsce.

Zainteresowanych przejęciem funduszu emerytalnego Warta było kilka instytucji finansowych. Wstępną chęć przejęcia tego podmiotu deklarował PKO BP Bankowy PTE. Ostatecznie jednak wycofał się ze względu na planowane zmiany w prawie dotyczącym II filara, a tym samym trudność w oszacowaniu wartości transakcji.

Niedawno informowaliśmy, że w walce o fundusz Warta pozostał już tylko Allianz i prowadzi ostateczne rozmowy. Spółka w czwartek poinformowała o planie przejęcia OFE Warta.

Z naszych informacji wynika, że PTE Allianz Polska przejmuje nie tylko zarządzanie nad funduszem emerytalnymi Warta, ale także towarzystwo, które nim zarządza. Wartość transakcji - jak wynika z naszych informacji - może wynieść między 80 a 90 mln zł.

Warunkiem sfinalizowania transakcji jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek do nadzoru jeszcze nie trafił. Decyzję musi wydać też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie jest jednak wykluczone, że transakcja może zostać zamknięta nawet do końca roku.

– Jestem zadowolony z tej transakcji, dzięki której przejmiemy fundusz emerytalny z atrakcyjną bazą klientów, co pomoże nam w umocnieniu naszej pozycji na rynku. Transakcja ta nie będzie miała wpływu na środki zgromadzone przez klientów OFE Warta, którzy nadal będą mogli korzystać z równie profesjonalnej obsługi jak dotychczas – mówi Witold Jaworski, prezes Allianz Polska.

- Ta transakcja jest elementem naszej strategii skupiania się na najważniejszych dla nas rynkach. Nie ma ona istotnego wpływu na nasz rachunek wyników oraz wskaźniki kapitałowe – mówi Johan Thijs, prezes grupy KBC.

OFE Allianz Polska na koniec marca 2013 r. zarządzał aktywami o wartości 8,2 mld zł i obsługiwał łącznie 555,3 tys. klientów. Po zakończeniu procesu integracji funduszy fundusz będzie zarządzał aktywami o wartości 11,8 mld zł i obsługiwał 867,2 tys. klientów (według danych na koniec marca).

W lutym Komisja Nadzoru Finansowego, a w październiku 2012 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziły zgodę na przejęcie zarządzania nad funduszem emerytalnym Polsat przez PKO BP Bankowy PTE.

Była to pierwsza od wielu lat decyzja nadzoru w sprawie fuzji na rynku funduszy emerytalnych. Wcześniej, w maju 2008 r. nadzór udzielił zezwolenia na połączenie Aegon PTE i PTE Skarbiec–Emerytura. A jeszcze cztery lata wcześniej, w 2004 r. towarzystwo emerytalne Polsat przejęło zarządzanie nad funduszem Kredyt Banku, czyli doszło to transakcji, którą przeprowadza Bankowy.

Jak wynika z naszych informacji Bankowy za przejęcie funduszu Polsat zapłacił ok. 60 mln zł.

W połowie kwietnia Bankowy przejął zarządzanie nad funduszem Polsat, a 19 lipca zniknie on z rynku i pozostanie na nim 13 podmiotów. Pozytywna decyzja nadzoru w kwestii przejęcia OFE Warta przez PTE Allianz Polska spowoduje, że będzie ich 12.

Na sprzedaż wystawiony jest jeszcze trzeci fundusz - Nordea.

Fundusz emerytalny Warta był wystawiony na sprzedaż od kilku miesięcy. Grupa KBC, a dokładnie KBC Verzekeringen NV, do której należy, wycofuje się z większości biznesów w Polsce.

Zainteresowanych przejęciem funduszu emerytalnego Warta było kilka instytucji finansowych. Wstępną chęć przejęcia tego podmiotu deklarował PKO BP Bankowy PTE. Ostatecznie jednak wycofał się ze względu na planowane zmiany w prawie dotyczącym II filara, a tym samym trudność w oszacowaniu wartości transakcji.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami