Bankowy przejął zarządzanie nad OFE Polsat

We wtorek PKO BP Bankowy PTE przejął zarządzanie nad OFE Polsat. 19 lipca aktywa tego funduszu zostaną przeniesione do PKO BP Bankowego OFE

Publikacja: 16.04.2013 02:29

Bankowy przejął zarządzanie nad OFE Polsat

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

W ciągu najbliższych trzech miesięcy zniknie z rynku najmniejszy fundusz emerytalny Polsat. To efekt przejęcia zarządzania nad nim przez PKO BP Bankowy PTE. W lutym wyraziła na to zgodę Komisja Nadzoru Finansowego, a w październiku 2012 r. - Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Była to pierwsza od wielu lat decyzja nadzoru w sprawie fuzji na rynku funduszy emerytalnych. Wcześniej, w maju 2008 r. nadzór udzielił zezwolenia na połączenie Aegon PTE i PTE Skarbiec–Emerytura. A jeszcze cztery lata wcześniej, w 2004 r. towarzystwo emerytalne Polsat przejęło zarządzanie nad funduszem Kredyt Banku, czyli doszło to transakcji, którą teraz przeprowadza Bankowy.

Jak wynika z naszych informacji Bankowy za przejęcie funduszu Polsat zapłacił ok. 60 mln zł.

Po przejęciu zarządzania nad OFE Polsat, PKO BP Bankowy OFE będzie odpowiadał za aktywa, zgromadzone przez ok. milion członków, o łącznej wartości ponad 11 mld zł. Fundusz, powstały w wyniku połączenia, będzie siódmym funduszem na rynku pod względem liczby członków i ósmym pod względem wartości aktywów (dane na koniec marca).

Zgodnie z wydanym przez KNF zezwoleniem, data rozpoczęcia likwidacji OFE Polsat została ustalona na 16 kwietnia i od tego dnia fundusz ten będzie zarządzany przez PKO BP Bankowy PTE. 19 lipca to z kolei data  zakończenia likwidacji OFE Polsat i tego dnia aktywa funduszu zostaną przeniesione do PKO BP Bankowego OFE, a tym samym członkowie OFE Polsat staną się klientami Bankowego.

Do tego dnia nastąpi także obniżenie opłaty od składki pobieranej przez PKO BP Bankowy z 3,5 do 3,4 proc. Niższa opłata od składki obowiązuje już w fundusz Polsat. Teraz skorzystają na tym dotychczasowi klienci Bankowego.

W związku z przejęciem zarządzania, członkowie OFE Polsat nie dokonują żadnych formalności, a proces połączenia aktywów funduszy odbywa się wyłącznie w drodze procedur administracyjno-prawnych, ściśle określonych ustawą o OFE.

19 lipca Bankowy rozpocznie wysyłkę listów do obecnych klientów OFE Polsat. Będzie ona zawierała m.in. informację o nadanym numerze rachunku członka w PKO BP Bankowym OFE oraz o sposobie logowania do  systemu transakcyjnego na stronie internetowej www.pkopte.pl, co pozwoli dotychczasowym uczestnikom OFE Polsat na bezpośredni wgląd do ich nowego rachunku.

Po przejęciu aktywów OFE Polsat przez PKO BP Bankowy OFE na rynku pozostanie 13 funduszy emerytalnych. I to wcale nie koniec możliwych roszad w tej branży. Na sprzedaż wystawiony jest także innych fundusz Warta. Jak wynika z naszych informacji właściciel PTE Warta, które zarządza tym funduszem, prowadzi rozmowy z jednym już podmiotem. Wiele wskazuje na to, że może to być PTE Allianz Polska. Poza OFE Warta, na sprzedaż może być także Nordea OFE. W czasie gdy zaplanowane są kolejne zmiany w prawie dotyczącym OFE, sprzedaż biznesu emerytalnego jest jednak utrudniona. Zwłaszcza, że trudna do oszacowania jest jego wartość.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy zniknie z rynku najmniejszy fundusz emerytalny Polsat. To efekt przejęcia zarządzania nad nim przez PKO BP Bankowy PTE. W lutym wyraziła na to zgodę Komisja Nadzoru Finansowego, a w październiku 2012 r. - Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Była to pierwsza od wielu lat decyzja nadzoru w sprawie fuzji na rynku funduszy emerytalnych. Wcześniej, w maju 2008 r. nadzór udzielił zezwolenia na połączenie Aegon PTE i PTE Skarbiec–Emerytura. A jeszcze cztery lata wcześniej, w 2004 r. towarzystwo emerytalne Polsat przejęło zarządzanie nad funduszem Kredyt Banku, czyli doszło to transakcji, którą teraz przeprowadza Bankowy.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy