Tylko MetLife Amplico w losowaniu

Po raz pierwszy w historii tylko jeden fundusz emerytalny weźmie udział w losowaniu. Ma szanse zdobyć nawet ok. 200 tys. nowych

Aktualizacja: 02.10.2012 17:58 Publikacja: 02.10.2012 12:39

Fundusz Amplico należy do amerykańskiego koncernu MetLife

Fundusz Amplico należy do amerykańskiego koncernu MetLife

Foto: Bloomberg

Uczestnictwo OFE w losowaniu zależy od jego wielkości (nie biorą w nim udziału trzy największe: ING, Aviva i PZU) oraz wyników inwestycyjnych. Ten ostatni warunek oznacza, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniego wyniku dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostatnie dwa rankingi obejmują okres od końca marca 2009 r. do końca marca 2012 r. oraz od końca września 2009 r. do końca września obecnego roku.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami tylko jeden fundusz emerytalny spełnia oba wymogi i on weźmie udział w najbliższym losowaniu, które odbędzie się w styczniu. Jest nim MetLife Amplico. To pierwszy taki przypadek w historii działalności OFE, w którym tylko jeden fundusz weźmie udział w losowaniu i ma szansę na pozyskanie znaczącej liczby klientów, bo nawet ok. 200 tys. Na koniec września w funduszu Amplico oszczędzało 1,27 mln osób.

Po wprowadzeniu zakazu aktywnego pozyskiwania klientów przez akwizytorów z początkiem tego roku, udział w losowaniu daje jedyną realną szansę zdobycia znaczącej grupy nowych klientów. W ostatnim losowaniu ( biorą w nim udział osoby, które nie wybrały w terminie funduszu po podjęciu pierwszej pracy) w lipcu wzięło udział 179 tys. osób, które zostały przydzielone do trzech funduszy.

Szansę na udział w losowaniu miał jeszcze fundusz PKO BP Bankowy. Ostatecznie nie udało mu się wypracować wyniku powyżej średniego dla wszystkich w ostatnim zestawieniu.

 

OPINIE

Rafał Mikusiński, prezes MetLife Amplico PTE

Wiodące wyniki inwestycyjne to wizytówka naszego OFE. Od lat wypracowujemy dla klientów stabilne i powtarzalne wyniki, zarówno w długim, jak i krótkim okresie. Jesteśmy OFE z najlepszym wynikiem za ostatnie 10 lat kalendarzowych, zaś w 3-letnich zestawieniach KNF, aż osiem razy byliśmy na podium. Dzięki systematyczności w osiąganiu ponadprzeciętnych wyników, Amplico OFE jako jedyny spośród funduszy emerytalnych weźmie udział w najbliższym losowaniu klientów, co stanowi historyczne i jedyne w swoim rodzaju osiągniecie. Wyniki inwestycyjne przekładają się na wzrost wartości przyszłych emerytur naszych Klientów, co również potwierdzają niezależne zestawienia. Nasze OFE zajmuje również czołowe miejsce w rankingu funduszy emerytalnych pod względem środków wypracowanych dla każdego klienta (hipotetyczna wartość konta emerytalnego).

Wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu aktywami MetLife Amplico PTE z dużym sukcesem wykorzystuje w IKZE (MetLife Amplico DFE), które po 8 miesiącach od rozpoczęcia działalności, wypracował już zysk przekraczający 22 proc..

 

 

Losowanie

organizuje ZUS w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca. Biorą w nim udział osoby, które samodzielnie nie wybrały, a powinny to zrobić. Obowiązek zapisania się do OFE dotyczy wszystkich osób, które rozpoczynają pierwszą pracę. Mają na to siedem dni.

Do OFE trafią 2,3 proc. pensji brutto pracujących. Od przyszłego roku składka wzrośnie do 2,8 proc.

Uczestnictwo OFE w losowaniu zależy od jego wielkości (nie biorą w nim udziału trzy największe: ING, Aviva i PZU) oraz wyników inwestycyjnych. Ten ostatni warunek oznacza, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniego wyniku dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostatnie dwa rankingi obejmują okres od końca marca 2009 r. do końca marca 2012 r. oraz od końca września 2009 r. do końca września obecnego roku.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami