Towarzystwo emerytalne Nordea rozpoczyna właśnie akcję edukacyjną, której celem jest budowanie świadomości możliwości otrzymania środków zebranych w ramach OFE.
Liczba zmarłych członków wszystkich OFE do 2011 roku sięgnęła blisko 144 tysięcy. Zakładając, że każdy z członków OFE zgromadził przez 11 lat (tj. od wprowadzenia reformy do 2010 roku) 30 tysięcy złotych na koncie w ramach II filaru, łączna wartość środków należnych spadkobiercom lub osobom uposażonym może wynosić obecnie nawet 2 mld zł - szacuje Nordea PTE.
Według analizy przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych w latach 1999 – 2011 zmarło 153 tys. członków otwartych funduszy emerytalnych. Kapitał z ich kont w OFE przekraczający 1 mld 90 mln zł netto trafił do spadkobierców lub osób wskazanych. Wliczając do tego podatek, kwota ta rośnie do ponad 1,2 mld zł.
Niewiele osób pracujących, których składki odprowadzane są do OFE wie jednak, że gromadzony na rachunkach OFE kapitał – w razie ich śmierci – wypłacany jest wskazanym osobom uposażonym, lub wchodzi do spadku i jest dziedziczony przez spadkobierców testamentowych lub ustawowych.
Nordea PTE stworzyła dedykowany serwis internetowy www.nordeadziedziczenie.pl, w którym dostępne są szczegółowe informacje dotyczące zasad uzyskania środków pozostawionych w OFE przez osoby zmarłe, a także wymaganych formalności, przepisów prawnych oraz kroków, jakie należy podjąć, by ubiegać się o wypłatę środków z Nordea OFE.
