Zarządzający funduszami emerytalnymi nie powtórzyli w lipcu dobrego wyniku z czerwca. Wpływ na to miała sytuacja na giełdzie. Jednak mimo spadków głównych indeksów giełdowych, OFE wypracowały niewielki zysk. Przeciętna stopa zwrotu wyniosła 0,42 proc. Dla porównania WIG20 spadł o prawie 4 proc., WIG o 1,6 proc., a mWIG40 o 2,8 proc. Trzeba jednak podkreślić, że dywidenda wypłacona przez KGHM miała wpływ na stopę zwrotu indeksu WIG20, bez tego zdarzenia strata indeksu była nieznaczna, albo byłby na plusie.
- Wpływ na wynik miał w dużym stopniu rynek obligacji skarbowych o długim terminie zapadalności oraz niektóre akcje. Generalnie lepiej zachowywały się duże spółki, a gorzej mniejsze. W tym wśród dużych spółek dobrze wypadły akcje KGHM i PZU – mówi Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w AXA PTE.
W lipcu tylko jeden fundusz miał niewielką stratę. Wynik Polsatu to -0,22 proc. Z kolei najlepszym wynikiem może pochwalić Amplico – 0,74 proc. A za nim Nordea z wynikiem 0,72 proc. oraz PKO BP Bankowy ze stopą zwrotu 0,64 proc.
Źródło: wyliczenia własne
