Większość funduszy inwestycyjnych z zyskiem

W czerwcu, z blisko 600 funduszy, dodatnią stopę zwrotu osiągnęło ponad 80 proc. W horyzoncie 6-miesięcznym było ich 85 proc. - policzyły Analizy Online

Publikacja: 04.07.2012 19:15

Większość funduszy inwestycyjnych z zyskiem

Foto: Analizy Online

Najwięcej można było zarobić na funduszach inwestujących w regionie Środkowej i Wschodniej Europy, w szczególności w Turcji (Arka BZ WBK Akcji Tureckich +12 proc., Investors Turcja +10,9 proc., Quercus Bałkany i Turcja +9,3 proc.).

 

 

Dobrze było też na rodzimym rynku. Wszystkie fundusze akcji polskich uniwersalnych zanotowały w czerwcu dodatnią stopę zwrotu, a średni wynik wyniósł 5,9 proc. Wynik lepszy od WIG-u (prawie 8 proc.) zanotowały tylko trzy fundusze: Pioneer Akcji Aktywnej Alokacji 8,9 proc., Skarbiec Akcji 8,7 proc. i Investor Akcji Dużych Spółek FIO 8,1 proc. Od początku roku najlepiej radzi sobie Copernicus Akcji Dywidendowych (23,9 proc.).

W czerwcu, spółki o małej i średniej kapitalizacji radziły sobie słabiej niż duże spółki (mWIG40 zarobił 2,4 proc., a sWIG80 - 2,5 proc.). W takich warunkach fundusze akcji małych i średnich spółek osiągnęły nieco niższe stopy zwrotu niż fundusze akcji polskich uniwersalnych (średnia to 3,0 proc.), ale i tak wszystkie zakończyły miesiąc na plusie. Najwięcej zyskał fundusz Millennium Dynamicznych Spółek 3,7 proc., najmniej Investor Top 25 Małych Spółek FIO - 1,3 proc.

Bardzo dobre wyniki zanotowały fundusze polskie papierów dłużnych, przy czym uniwersalne zarobiły średnio 0,9 proc., a papierów skarbowych 1,0 proc. Stopy zwrotu, jakie osiągnęły w ostatnim półroczu fundusze dłużne polskie papierów skarbowych to najlepszy wynik na rynku od 3,5 lat. Od początku roku zyskały na wartości średnio 4,2 proc. Najwięcej w grupie w tym czasie zyskał fundusz Ipopema Obligacji 6,1 proc., natomiast w czerwcu najlepszy wynik osiągnął Skarbiec Obligacji Instrumentów Dłużnych 1,9 proc.

 

 

Słabsze wyniki zanotowały w ostatnim miesiącu fundusze gotówkowe i pieniężne (średnio 0,2 proc.). Wyróżniły się Aviva Investors Papierów Nieskarbowych, który zyskał na wartości 0,9 proc. i Copernicus Płynnościowy Plus 0,8 proc. Bardzo duży spadek, z powodu odpisu papierów PBG zanotowały fundusze UniWIBID (-2,4 proc.) i UniKorona Pieniężny (-1,3 proc.).

W skali całego miesiąca, najwyższe stopy zwrotu osiągnęły dwa fundusze Quercus TFI. Pierwszy z nich: Quercus Wheat lev, którego celem jest odwzorowanie dwukrotności dziennej zmiany ceny pszenicy zarobił 27,4 proc., a Quercus lev inwestujący w kontrakty terminowe (w długą pozycją) na indeks WIG20 nieco mniej +22,2 proc.

 

Najwięcej można było zarobić na funduszach inwestujących w regionie Środkowej i Wschodniej Europy, w szczególności w Turcji (Arka BZ WBK Akcji Tureckich +12 proc., Investors Turcja +10,9 proc., Quercus Bałkany i Turcja +9,3 proc.).

Dobrze było też na rodzimym rynku. Wszystkie fundusze akcji polskich uniwersalnych zanotowały w czerwcu dodatnią stopę zwrotu, a średni wynik wyniósł 5,9 proc. Wynik lepszy od WIG-u (prawie 8 proc.) zanotowały tylko trzy fundusze: Pioneer Akcji Aktywnej Alokacji 8,9 proc., Skarbiec Akcji 8,7 proc. i Investor Akcji Dużych Spółek FIO 8,1 proc. Od początku roku najlepiej radzi sobie Copernicus Akcji Dywidendowych (23,9 proc.).

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości