Większość funduszy inwestycyjnych z zyskiem

W czerwcu, z blisko 600 funduszy, dodatnią stopę zwrotu osiągnęło ponad 80 proc. W horyzoncie 6-miesięcznym było ich 85 proc. - policzyły Analizy Online

Publikacja: 04.07.2012 19:15

Większość funduszy inwestycyjnych z zyskiem

Foto: Analizy Online

Najwięcej można było zarobić na funduszach inwestujących w regionie Środkowej i Wschodniej Europy, w szczególności w Turcji (Arka BZ WBK Akcji Tureckich +12 proc., Investors Turcja +10,9 proc., Quercus Bałkany i Turcja +9,3 proc.).

 

 

Dobrze było też na rodzimym rynku. Wszystkie fundusze akcji polskich uniwersalnych zanotowały w czerwcu dodatnią stopę zwrotu, a średni wynik wyniósł 5,9 proc. Wynik lepszy od WIG-u (prawie 8 proc.) zanotowały tylko trzy fundusze: Pioneer Akcji Aktywnej Alokacji 8,9 proc., Skarbiec Akcji 8,7 proc. i Investor Akcji Dużych Spółek FIO 8,1 proc. Od początku roku najlepiej radzi sobie Copernicus Akcji Dywidendowych (23,9 proc.).

W czerwcu, spółki o małej i średniej kapitalizacji radziły sobie słabiej niż duże spółki (mWIG40 zarobił 2,4 proc., a sWIG80 - 2,5 proc.). W takich warunkach fundusze akcji małych i średnich spółek osiągnęły nieco niższe stopy zwrotu niż fundusze akcji polskich uniwersalnych (średnia to 3,0 proc.), ale i tak wszystkie zakończyły miesiąc na plusie. Najwięcej zyskał fundusz Millennium Dynamicznych Spółek 3,7 proc., najmniej Investor Top 25 Małych Spółek FIO - 1,3 proc.

Bardzo dobre wyniki zanotowały fundusze polskie papierów dłużnych, przy czym uniwersalne zarobiły średnio 0,9 proc., a papierów skarbowych 1,0 proc. Stopy zwrotu, jakie osiągnęły w ostatnim półroczu fundusze dłużne polskie papierów skarbowych to najlepszy wynik na rynku od 3,5 lat. Od początku roku zyskały na wartości średnio 4,2 proc. Najwięcej w grupie w tym czasie zyskał fundusz Ipopema Obligacji 6,1 proc., natomiast w czerwcu najlepszy wynik osiągnął Skarbiec Obligacji Instrumentów Dłużnych 1,9 proc.

 

 

Słabsze wyniki zanotowały w ostatnim miesiącu fundusze gotówkowe i pieniężne (średnio 0,2 proc.). Wyróżniły się Aviva Investors Papierów Nieskarbowych, który zyskał na wartości 0,9 proc. i Copernicus Płynnościowy Plus 0,8 proc. Bardzo duży spadek, z powodu odpisu papierów PBG zanotowały fundusze UniWIBID (-2,4 proc.) i UniKorona Pieniężny (-1,3 proc.).

W skali całego miesiąca, najwyższe stopy zwrotu osiągnęły dwa fundusze Quercus TFI. Pierwszy z nich: Quercus Wheat lev, którego celem jest odwzorowanie dwukrotności dziennej zmiany ceny pszenicy zarobił 27,4 proc., a Quercus lev inwestujący w kontrakty terminowe (w długą pozycją) na indeks WIG20 nieco mniej +22,2 proc.

 

Najwięcej można było zarobić na funduszach inwestujących w regionie Środkowej i Wschodniej Europy, w szczególności w Turcji (Arka BZ WBK Akcji Tureckich +12 proc., Investors Turcja +10,9 proc., Quercus Bałkany i Turcja +9,3 proc.).

Dobrze było też na rodzimym rynku. Wszystkie fundusze akcji polskich uniwersalnych zanotowały w czerwcu dodatnią stopę zwrotu, a średni wynik wyniósł 5,9 proc. Wynik lepszy od WIG-u (prawie 8 proc.) zanotowały tylko trzy fundusze: Pioneer Akcji Aktywnej Alokacji 8,9 proc., Skarbiec Akcji 8,7 proc. i Investor Akcji Dużych Spółek FIO 8,1 proc. Od początku roku najlepiej radzi sobie Copernicus Akcji Dywidendowych (23,9 proc.).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora