W maju zyski funduszy dłużnych

Wśród najlepszych majowych inwestycji kolejny miesiąc z rzędu dominowały zagraniczne fundusze dłużne, m.in. dzięki dalszemu osłabieniu się złotówki zarówno wobec euro, jak i dolara

Publikacja: 08.06.2012 12:11

W maju zyski funduszy dłużnych

Foto: Analizy Online

Po ponad 5 proc. zarobiło 8 funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach długu - wynika z danych Analiz Online. Najlepszy wynik 10,51 proc. należy do Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO. Maj dał zarobić również na krajowym rynku długu, mimo podniesienia stóp procentowych przez RPP o 0,25 p.b. Indeks obligacji skarbowych w skali miesiąca jednak niewiele zyskał - tylko 0,15 proc., najmniej od 6 miesięcy.

W takich warunkach lepiej poradziły sobie fundusze polskich papierów dłużnych uniwersalne, które zarobiły średnio 0,10 proc. Przeciętny zysk funduszy dłużnych skarbowych wyniósł 0,05 proc. Powyżej 0,5 proc. zarobiły Skarbiec - Obligacyjny FIZ, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO), Agio-Kapitał (Agio SFIO) oraz Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO). Szesnaście fundusze zakończyło miesiąc pod kreską. Najsłabszy okazał się Agio-Kapitał (USD) (Agio SFIO). Odnotował on wynik na poziomie  -9,5 proc.

 

 

Znacznie słabiej prezentują się wyniki funduszy akcyjnych. Kiepska koniunktura na rynkach trwa już od kilku miesięcy. Nawet wyjątkowo silny dotychczas rynek amerykański osuwa się kolejny miesiąc z rzędu. Z blisko 200 funduszy inwestujących w papiery udziałowe, tylko czternastu udało się przynieść inwestorom zysk. Zyskiwały niektóre fundusze akcji amerykańskich - jednostki wyceniane w polskiej walucie, ze względu na osłabienie się polskiego złotego. Inwestorom przyniosły również zysk niektóre fundusze akcji azjatyckich bez Japonii.

Średni wynik w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych wyniósł w maju -6,7 proc. (0,5 proc. od początku roku), a w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek -6,2 proc. (5 proc. od końca grudnia). Tylko 3 fundusze wypracowały zyski: Quercus short i Alior Short Equity, które z założenia zarabiają na spadkach (7,6 proc. i 6,7 proc.) oraz DB Fund Dynamiczny (jako jedyny w grupie akcji polskich uniwersalnych), który istnieje niewiele ponad miesiąc na rynku (0,4 proc.). Fundusze akcji polskich uniwersalnych poza wspomnianym wcześniej jednym wyjątkiem traciły. Najgorszy wynik odnotował ING Selektywny (12 proc.). Natomiast wśród funduszy akcji małych i średnich spółek wszystkie zanotowały stratę. Najlepszy, że stratą na poziomie 3,5proc., okazał się PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (Parasolowy FIO). Natomiast na ostatnim miejscu w swojej grupie znalazł się Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) (-9,6 proc.)

Najlepsze wyniki spośród wszystkich funduszy pokazało 6 funduszy z Superfund TFI (najlepszy 21,4 proc.). Kolejny miesiąc z rzędu jedną z najlepszych inwestycji okazał się uruchomiony zaledwie kilka tygodni temu Opera Eurogeddon, fundusz utworzony przez prof. Krzysztofa Rybińskiego, mający zarobić na rozpadzie strefy euro. Jednostka tego funduszu zyskała na wartości aż 13,3 proc. Miesiąc wcześniej fundusz zyskał  8,3 proc.

Najgorzej, podobnie jak w kwietniu, radzi sobie  Investor FIZ. Po sporych stratach poniesionych w marcu i kwietniu, w maju certyfikat tego funduszu stracił na wartości 24,9 proc. Strata od początku roku sięgnęła już 38,3 proc.

 

Po ponad 5 proc. zarobiło 8 funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach długu - wynika z danych Analiz Online. Najlepszy wynik 10,51 proc. należy do Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO. Maj dał zarobić również na krajowym rynku długu, mimo podniesienia stóp procentowych przez RPP o 0,25 p.b. Indeks obligacji skarbowych w skali miesiąca jednak niewiele zyskał - tylko 0,15 proc., najmniej od 6 miesięcy.

W takich warunkach lepiej poradziły sobie fundusze polskich papierów dłużnych uniwersalne, które zarobiły średnio 0,10 proc. Przeciętny zysk funduszy dłużnych skarbowych wyniósł 0,05 proc. Powyżej 0,5 proc. zarobiły Skarbiec - Obligacyjny FIZ, Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO), Agio-Kapitał (Agio SFIO) oraz Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO). Szesnaście fundusze zakończyło miesiąc pod kreską. Najsłabszy okazał się Agio-Kapitał (USD) (Agio SFIO). Odnotował on wynik na poziomie  -9,5 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami