Najlepsze były fundusze dłużne

W kwietniu zadowolony mógł być zaledwie co trzeci uczestnik funduszy inwestycyjnych. Z blisko 600 funduszy dodatni wynik wypracowało blisko 200

Publikacja: 08.05.2012 16:44

Najlepsze były fundusze dłużne

Foto: Analizy Online

Wśród najlepszych kwietniowych inwestycji dominowały fundusze dłużne - wynika z raportu Analiz Online. Stało się tak m.in. dzięki osłabieniu się złotówki zarówno wobec euro, jak i dolara, ponad 1 proc. zarobiło kilka funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach długu. Najlepszy wynik 2,43 proc. należy do UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO). Fundusz ten od początku roku zarobił w sumie ponad 7 proc. Kwiecień był również udany dla krajowego rynku długu. Słabsze dane płynące z gospodarki zmniejszyły prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych. Indeks obligacji skarbowych zyskał w skali miesiąca 0,55 proc. (3 proc. od początku roku). W minionym miesiącu najwięcej zarobiły papiery o najdłuższym terminie do wykupu.

 

 

W takich warunkach lepiej poradziły sobie fundusze inwestujące przede wszystkim w dług skarbowy, które zarobiły średnio 0,62 proc. Przeciętny zysk funduszy uniwersalnych wyniósł 0,52 proc. Powyżej 1 proc. zarobiły UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO), Opera Avista.pl (Opera FIO) oraz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO). Trzy fundusze zakończyły miesiąc pod kreską: Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO), Idea Obligacji (Idea FIO) oraz Agio-Kapitał (USD) (Agio SFIO).

Znacznie słabiej prezentują się wyniki funduszy akcyjnych. Kiepska koniunktura na rynkach trwa już od kilku tygodni. Nawet wyjątkowo silny dotychczas rynek amerykański nie może pokonać szczytów z początku kwietnia. Z blisko 200 funduszy inwestujących w papiery udziałowe, tylko kilkunastu udało się przynieść inwestorom zysk. Jednostka Noble Fund Africa (Noble Funds SFIO) zyskała na wartości 3 proc. Pozostałe to głównie te inwestujące w Azji.

Pod wpływem wydarzeń na świecie znajdował się również krajowy rynek. Warszawskiej giełdzie dodatkowo zaszkodziły sygnały wskazujące na słabnięcie dynamiki rozwoju naszej gospodarki (słabe odczyty wskaźników PMI). Indeks szerokiego rynku WIG stracił w kwietniu 2,4 proc., w porównaniu z 2,3 proc. straty indeksu Stoxx Europe 600. Najwięcej stracił indeks WIG-Budownictwo (-14,6 proc.), do czego przyczyniły się płynące z sektora informacje o problemach związanych z płynnością. Chętnie kupowane były natomiast akcje spółek chemicznych, które osiągają coraz lepsze wyniki. Indeks WIG-Chemia zwyżkował o 2,3 proc.

 

 

Od kilku tygodniu gorzej zachowują się indeksy mniejszych i średnich spółek. W kwietniu mWIG40 stracił 3,5 proc., a sWIG80 3,3 proc. Prawdopodobnie spółki te odreagowują hossę z początku roku. Licząc od początku roku to jednak te spółki wciąż wypadają lepiej. Średni wynik w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych wyniósł -2,6 proc. (+7,5 proc.od początku roku), a w grupie funduszy akcji małych i średnich spółek -3,5 proc. (+11,9 proc. od końca grudnia). Tylko 2 fundusze wypracowały zyski: Quercus short, który z założenia zarabia na spadkach (2 proc.) oraz Copernicus Akcji (0,2 proc.).

Najlepszą inwestycją kwietnia okazał się uruchomiony zaledwie kilka tygodni temu Opera Eurogeddon, fundusz utworzony przez ekonomistę Krzysztofa Rybińskiego, mający zarobić na rozpadzie strefy euro. Jednostka tego funduszu zyskała na wartości 8,3 proc. To ponad 2 razy więcej od kolejnego w zestawieniu funduszu - Idea Zmiennego Zaangażowania (4 proc.).

Najgorzej radzi sobie ostatnio Investor FIZ. Po sporej stracie poniesionej w marcu, w kwietniu certyfikat tego funduszu stracił na wartości 7,8 proc. Strata od początku roku sięgnęła już 17,8 proc.

 

Wśród najlepszych kwietniowych inwestycji dominowały fundusze dłużne - wynika z raportu Analiz Online. Stało się tak m.in. dzięki osłabieniu się złotówki zarówno wobec euro, jak i dolara, ponad 1 proc. zarobiło kilka funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach długu. Najlepszy wynik 2,43 proc. należy do UniObligacje: Nowa Europa (UniFundusze FIO). Fundusz ten od początku roku zarobił w sumie ponad 7 proc. Kwiecień był również udany dla krajowego rynku długu. Słabsze dane płynące z gospodarki zmniejszyły prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych. Indeks obligacji skarbowych zyskał w skali miesiąca 0,55 proc. (3 proc. od początku roku). W minionym miesiącu najwięcej zarobiły papiery o najdłuższym terminie do wykupu.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?