Dotychczasowym właścicielem PTE Warta było towarzystwo ubezpieczeniowe Warta. W połowie stycznia ten jeden z największych ubezpieczycieli został przejęty za 770 mln euro przez spółki Talanx oraz Meiji Yasuda. Transakcja nie objęła jednak ani towarzystwa funduszy inwestycyjnych KBC, ani towarzystwa emerytalnego Warta. Ostatecznie KBC Verzekeringen przejmie 100 proc. akcji PTE Warta.
Na koniec 2011 r. PTE Warta miało 350 tys. zł straty. Spółka wciąż nie pokryła straty z lat poprzednich sięgającej 195,5 mln zł.
- Niepokryte straty towarzystwa oraz dodatkowo niepewność co do przyszłości funduszy emerytalnych mogły spowodować, że nowi właściciele Warty nie chcieli przejąć towarzystwa emerytalnego - mówi osoba z branży.
Liczba klientów funduszu emerytalnego Warta wynosiła ponad 314 tys. na koniec minionego roku. Fundusz zarządzał 3 mld zł oszczędności Polaków.
PTE Warta (wcześniej PTE Dom) utworzyły spółki TUiR Warta i Citibank. Bank sprzedał w 2000 r. posiadane akcje PTE spółce Kulczyk Holding, a następnie akcje te od Kulczyk Holding nabyła Warta. Od grudnia 2004 r. ubezpieczyciel był jedynym akcjonariuszem towarzystwa.
