OFE zarobiły mniej niż 3 proc. w ciągu pięciu miesięcy

Fundusz emerytalny ING najlepiej inwestował pieniądze klientów w maju. Od początku roku najlepiej wypada z kolei OFE Polsat

Aktualizacja: 02.06.2011 04:49 Publikacja: 02.06.2011 04:48

Wyniki funduszy

Wyniki funduszy

Foto: Rzeczpospolita

O 0,24 proc. wzrosła w maju wartość jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych. To znacznie słabszy wynik niż w dwóch poprzednich miesiącach. W kwietniu stopa zwrotu wyniosła bowiem 1,24 proc., a w marcu 1,41 proc.

Takie wyniki są następstwem gorszej sytuacji na giełdzie. Główne indeksy giełdowe były w maju na minusie albo tylko nieznacznie wzrosły. I tak WIG wzrósł o 0,03 proc., a mWIG40 o 0,7 proc. Z kolei indeks największych spółek WIG20 spadł o 0,33 proc., a sWIG80 o 0,9 proc. Trzeba jednak mieć na uwadze, że do wartości indeksów nie są doliczane wypłacane  przez spółki dywidendy, a w maju wypłacał ją bank Pekao.

– W uzyskaniu zysków w maju pomógł rynek obligacji. Spadały bowiem rentowności papierów skarbowych – mówi Ewa Radkowska, członek zarządu i szef inwestycji w ING PTE. Fundusz emerytalny ING wypracował zresztą najlepszy wynik w maju. Jego stopa zwrotu wyniosła 0,5 proc. Wynik kolejnego za nim funduszu Polsat to 0,44 proc. Najsłabiej poszło funduszom Pekao i PKO BP Bankowy, które zarobiły po 0,1 proc.

Od początku tego roku do końca maja OFE wypracowały średni zysk na poziomie 2,7 proc. W tym okresie najlepiej inwestował Polsat – 3,46 proc., a za nim ING – 3,1 proc. oraz Allianz – 3,07 proc. Na końcu zestawienia za ten okres jest PKO BP Bankowy z wynikiem 2,09 proc.

Zarządzający funduszami przewidują, że w tym roku ich zyski nie będą już tak wysokie jak w dwóch ostatnich latach i przeciętnie oszczędności Polaków wzrosną o ok. 5 proc. Pesymiści wskazują, że wynik OFE może wynieść zaledwie 1,5-proc. zysku, a optymiści wskazują zaś nawet na 10-proc. stopę zwrotu.

Aktywa funduszy emerytalnych na koniec maja wyniosły 234,6 mld zł i w porównaniu z kwietniem wzrosły nieznacznie, bo o 16 mln zł. ZUS przekazał zaś w minionym miesiącu funduszom 1,98 mld zł, a od początku roku kwota przekazanych składek wzrosła do 10,5 mld zł.

Od tego miesiąca spadnie wartość przekazywanych do OFE składek klientów. Wynika to ze zmian w prawie i obniżenia składek transferowanych do funduszy. Po raz pierwszy OFE otrzymają niższą składkę 24 czerwca. Zamiast 7,3 proc. pensji członków będzie to 2,3 proc.

 

O 0,24 proc. wzrosła w maju wartość jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych. To znacznie słabszy wynik niż w dwóch poprzednich miesiącach. W kwietniu stopa zwrotu wyniosła bowiem 1,24 proc., a w marcu 1,41 proc.

Takie wyniki są następstwem gorszej sytuacji na giełdzie. Główne indeksy giełdowe były w maju na minusie albo tylko nieznacznie wzrosły. I tak WIG wzrósł o 0,03 proc., a mWIG40 o 0,7 proc. Z kolei indeks największych spółek WIG20 spadł o 0,33 proc., a sWIG80 o 0,9 proc. Trzeba jednak mieć na uwadze, że do wartości indeksów nie są doliczane wypłacane  przez spółki dywidendy, a w maju wypłacał ją bank Pekao.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami