OFE zarobiły mniej niż 3 proc. w ciągu pięciu miesięcy

Fundusz emerytalny ING najlepiej inwestował pieniądze klientów w maju. Od początku roku najlepiej wypada z kolei OFE Polsat

Aktualizacja: 02.06.2011 04:49 Publikacja: 02.06.2011 04:48

Wyniki funduszy

Wyniki funduszy

Foto: Rzeczpospolita

O 0,24 proc. wzrosła w maju wartość jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych. To znacznie słabszy wynik niż w dwóch poprzednich miesiącach. W kwietniu stopa zwrotu wyniosła bowiem 1,24 proc., a w marcu 1,41 proc.

Takie wyniki są następstwem gorszej sytuacji na giełdzie. Główne indeksy giełdowe były w maju na minusie albo tylko nieznacznie wzrosły. I tak WIG wzrósł o 0,03 proc., a mWIG40 o 0,7 proc. Z kolei indeks największych spółek WIG20 spadł o 0,33 proc., a sWIG80 o 0,9 proc. Trzeba jednak mieć na uwadze, że do wartości indeksów nie są doliczane wypłacane  przez spółki dywidendy, a w maju wypłacał ją bank Pekao.

– W uzyskaniu zysków w maju pomógł rynek obligacji. Spadały bowiem rentowności papierów skarbowych – mówi Ewa Radkowska, członek zarządu i szef inwestycji w ING PTE. Fundusz emerytalny ING wypracował zresztą najlepszy wynik w maju. Jego stopa zwrotu wyniosła 0,5 proc. Wynik kolejnego za nim funduszu Polsat to 0,44 proc. Najsłabiej poszło funduszom Pekao i PKO BP Bankowy, które zarobiły po 0,1 proc.

Od początku tego roku do końca maja OFE wypracowały średni zysk na poziomie 2,7 proc. W tym okresie najlepiej inwestował Polsat – 3,46 proc., a za nim ING – 3,1 proc. oraz Allianz – 3,07 proc. Na końcu zestawienia za ten okres jest PKO BP Bankowy z wynikiem 2,09 proc.

Zarządzający funduszami przewidują, że w tym roku ich zyski nie będą już tak wysokie jak w dwóch ostatnich latach i przeciętnie oszczędności Polaków wzrosną o ok. 5 proc. Pesymiści wskazują, że wynik OFE może wynieść zaledwie 1,5-proc. zysku, a optymiści wskazują zaś nawet na 10-proc. stopę zwrotu.

Aktywa funduszy emerytalnych na koniec maja wyniosły 234,6 mld zł i w porównaniu z kwietniem wzrosły nieznacznie, bo o 16 mln zł. ZUS przekazał zaś w minionym miesiącu funduszom 1,98 mld zł, a od początku roku kwota przekazanych składek wzrosła do 10,5 mld zł.

Od tego miesiąca spadnie wartość przekazywanych do OFE składek klientów. Wynika to ze zmian w prawie i obniżenia składek transferowanych do funduszy. Po raz pierwszy OFE otrzymają niższą składkę 24 czerwca. Zamiast 7,3 proc. pensji członków będzie to 2,3 proc.

 

O 0,24 proc. wzrosła w maju wartość jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych. To znacznie słabszy wynik niż w dwóch poprzednich miesiącach. W kwietniu stopa zwrotu wyniosła bowiem 1,24 proc., a w marcu 1,41 proc.

Takie wyniki są następstwem gorszej sytuacji na giełdzie. Główne indeksy giełdowe były w maju na minusie albo tylko nieznacznie wzrosły. I tak WIG wzrósł o 0,03 proc., a mWIG40 o 0,7 proc. Z kolei indeks największych spółek WIG20 spadł o 0,33 proc., a sWIG80 o 0,9 proc. Trzeba jednak mieć na uwadze, że do wartości indeksów nie są doliczane wypłacane  przez spółki dywidendy, a w maju wypłacał ją bank Pekao.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają