OFE zarobiły średnio 1,24 proc. w kwietniu

W kwietniu wartość jednostek rozrachunkowych funduszy emerytalnych wzrosła średnio o 1,24 proc.

Publikacja: 04.05.2011 01:12

OFE zarobiły średnio 1,24 proc. w kwietniu

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Miniony miesiąc okazał się kolejnym dobrym dla inwestycji funduszy emerytalnych. Wartość jednostek rozrachunkowych OFE, na które przeliczane są wpłacane przez klientów składki, wzrosła w kwietniu przeciętnie o 1,24 proc. Dla przypomnienia, w marcu było to 1,41 proc.

Najlepszy wynik inwestycyjny miał fundusz Nordea (1,46 proc.). Nieznacznie słabszy wynik osiągnął kolejny fundusz Generali (1,43 proc.), a za nim uplasowało się Amplico (1,38 proc.). Na końcu zestawienia za ubiegły miesiąc jest Polsat (0,85 proc.). Wpływ na to ma skład jego portfela, w którym dominują spółki małej i średniej wielkości, których kursy akcji zachowały się w kwietniu gorzej niż spółek dużych. WIG20, skupiający największe spółki giełdowe, wzrósł o 3,4 proc., a wskaźniki małych i średnich spółek, sWIG80 oraz mWIG40, zwiększyły się odpowiednio o 1,3 oraz 0,9 proc. (WIG wzrósł o 2,6 proc.). Jednak w kwietniu OFE zarabiały nie tylko na rynku akcji, ale także obligacji (wzrost o 0,7 proc.).

– To był dobry miesiąc dla uczestników OFE – komentuje Paweł Klimkowski, członek zarządu Aviva PTE i zarządzający portfelem akcji. Jak dodaje, za wzrost na giełdzie w kwietniu odpowiada w dużej mierze kilka dużych spółek, jak CEZ, KGHM, PZU czy PGE.

– Rynek akcji rósł na początku miesiąca, w kolejnych dniach było dość spokojnie. Nieco inaczej było na zagranicznych giełdach, które rosły na początku kwietnia, następnie mieliśmy do czynienia z lekką korektą, a w końcówce miesiąca kursy poszły ostro w górę – tłumaczy Klimkowski.

Od początku roku fundusze emerytalne przeciętnie zarobiły dla klientów 2,5 proc. W tym okresie najwyższą stopą zwrotu może pochwalić się jeden z najmniejszych funduszy, który w samym tylko kwietniu był ostatni, czyli Polsat. Jego wynik przekracza nieznacznie 3 proc. W pierwszej trójce są jeszcze Allianz (2,94 proc.) i Pekao (2,84 proc.).

Najsłabiej wypadają Amplico oraz PKO BP Bankowy. Ich wynik nie przekracza 2 proc. – W ciągu czterech miesięcy warszawska giełda pozwoliła zarobić ponad 5 proc. To dobry wynik i wydaje się, że ten rok zakończy dwucyfrowym wynikiem – ocenia Paweł Klimkowski.

Aktywa funduszy emerytalnych na koniec kwietnia wyniosły 234,6 mln zł i w skali miesiąca wzrosły o 5,9 mld zł (od początku roku o 13,3 mld zł), z czego ZUS przekazał funduszom nieco ponad 2 mld zł, a reszta to wypracowany zysk. W ciągu czterech miesięcy roku OFE otrzymały składki klientów o wartości 8,3 mld zł.

W maju po raz ostatni trafi do nich składka w wysokości 7,3 proc. (za kwiecień, dostają składki za dany miesiąc w kolejnym). Z początkiem maja weszła w życie ustawa, która obniża wysokość składek przekazywanych do tych instytucji. Od czerwca będą otrzymywać składki rzędu 2,3 proc., a to oznacza, że ich aktywa będą rosły wolniej niż do tej pory.

 

Miniony miesiąc okazał się kolejnym dobrym dla inwestycji funduszy emerytalnych. Wartość jednostek rozrachunkowych OFE, na które przeliczane są wpłacane przez klientów składki, wzrosła w kwietniu przeciętnie o 1,24 proc. Dla przypomnienia, w marcu było to 1,41 proc.

Najlepszy wynik inwestycyjny miał fundusz Nordea (1,46 proc.). Nieznacznie słabszy wynik osiągnął kolejny fundusz Generali (1,43 proc.), a za nim uplasowało się Amplico (1,38 proc.). Na końcu zestawienia za ubiegły miesiąc jest Polsat (0,85 proc.). Wpływ na to ma skład jego portfela, w którym dominują spółki małej i średniej wielkości, których kursy akcji zachowały się w kwietniu gorzej niż spółek dużych. WIG20, skupiający największe spółki giełdowe, wzrósł o 3,4 proc., a wskaźniki małych i średnich spółek, sWIG80 oraz mWIG40, zwiększyły się odpowiednio o 1,3 oraz 0,9 proc. (WIG wzrósł o 2,6 proc.). Jednak w kwietniu OFE zarabiały nie tylko na rynku akcji, ale także obligacji (wzrost o 0,7 proc.).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy