OFE pozbywały się akcji w kwietniu

Fundusze emerytalne sprzedały w kwietniu polskie akcje nimal za 0,5 mld zł.

Publikacja: 21.05.2020 14:11

OFE pozbywały się akcji w kwietniu

Foto: pieniadze.rp.pl

Tak wynika z kalkulacji domu maklerskiego Trigon.

– Szacujemy, że fundusze emerytalne sprzedały w kwietniu polskie akcje za ok. 464 mln zł. Korygując poprzednie miesiące o transakcje ECM, jest to pierwszy od 9 miesięcy przypadek istotnej podaży ze strony funduszy. Saldo popytu i podaży na akcje zagraniczne wyniosło w okolicach zera – napisał Trigon DM w raporcie.

Trigon DM podał, że większość funduszy sprzedawało polskie akcje, a najwięcej NN OFE (-281 mln zł). Nastawienie do akcji zagranicznych było podobne, ale popyt ze strony NN OFE (+73 mln zł) przykrył podaż pozostałych funduszy.

– Alokacja OFE w polskie akcje wzrosła o 1,3 pp m/m do 72,7 proc. i jest poniżej progu 75 proc., który miał obowiązywać według nowej reformy na dzień 27 listopada 2020. 8 z 10 funduszy jest poniżej tego progu i do jego osiągnięcia brakuje im 3,1 mld zł – podał Trigon DM.

Z raportu wynika, że średnia alokacja w polskie akcje pro-forma po przekazaniu 15 proc. opłaty przekształceniowej wynosiłaby 85,6 proc. 9 z 10 funduszy byłoby poniżej progu 90 proc. (obowiązującego na koniec 2021) i do jego osiągnięcia brakowałoby im 4,8 mld zł (nie uwzględniając przepływów pieniężnych w tym czasie).

Trigon DM podał, że napływy z ZUS wyniosły w kwietniu 266 mln zł, natomiast kwietniowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 419 mln zł.

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych wzrosła w kwietniu o 8,1 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Pocztylion OFE (+8,8 proc.), a najgorszy Generali OFE (+7,3 proc.). Od początku roku najlepszy jest MetLife OFE (-17,1 proc.), a najgorszy PZU OFE (-20,7 proc.).

Tak wynika z kalkulacji domu maklerskiego Trigon.

– Szacujemy, że fundusze emerytalne sprzedały w kwietniu polskie akcje za ok. 464 mln zł. Korygując poprzednie miesiące o transakcje ECM, jest to pierwszy od 9 miesięcy przypadek istotnej podaży ze strony funduszy. Saldo popytu i podaży na akcje zagraniczne wyniosło w okolicach zera – napisał Trigon DM w raporcie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami