119 zł za rok czytania RP.PL
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
OFE kończą trudny rok na niewielkim plusie
Fundusze emerytalne zarobiły średnio w ciągu roku 0,83 proc. Od lutego, czyli od momentu zabrania funduszom obligacji skarbowych OFE zyskały 1,4 proc.
Na tle rynku wyniki otwartych funduszy emerytalnych wyglądają całkiem przyzwoicie. Dla porównania benchmark złożony z z indeksu WIG, średniorocznego poziomu WIBOR 3M, indeksu obligacji korporacyjnych mBank PCBI oraz światowego indeksu giełdowego MSCI World w ubiegłym roku wzrósł o 0,9 proc. Stopa zwrotu wypracowana przez zarządzających funduszami jest więc bardzo zbliżona do tego co działo się na rynku kapitałowym.
Należy zaznaczyć, że w efekcie wprowadzonych w lutym zmian w systemie emerytalnym, z portfeli funduszy zniknęły się niemal wszystkie obligacje skarbowe. OFE stały się w rezultacie funduszami de facto akcyjnymi, ze średnim poziomem zaangażowanie w walory spółek giełdowych przekraczającym 80 proc. Na ich wyniki inwestycyjne w głównej mierze wpływa więc koniunktura na warszawskiej giełdzie. W ubiegłym roku indeks WIG zyskał minimalnie 0,26 proc.
