W lipcu większość była na plusie

Blisko 2/3 funduszy inwestycyjnych zakończyło lipiec z dodatnią stopą zwrotu. Wynikom pomogła zwłaszcza dobra koniunktura na rozwiniętych rynkach akcji - podały Analizy Online

Publikacja: 05.08.2013 18:14

Wśród najbardziej zyskownych inwestycji dominowały fundusze inwestujące w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W porównaniu z czerwcem lepiej wyglądała także koniunktura na GPW. Szczególnie dobrze radziły sobie fundusze akcji małych i średnich przedsiębiorstw.

Na początku miesiąca Ben Bernanke, prezes FED, uspokoił inwestorów zapowiedzią, że zakończenie programu luzowania ilościowego nie będzie gwałtowne i Rezerwa Federalna cały czas będzie skupowała amerykańskie papiery skarbowe. Lepsze nastroje na Wall Street były widoczne gołym okiem. Średni wynik funduszy akcji amerykańskich (dol.) wyniósł 7,1 proc. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął Amplico Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 9 proc. Nieco mniej zyskały na wartości jednostki funduszy akcji amerykańskich denominowane w złotym (3,8 proc.). To efekt umocnienia kursu polskiej waluty. W lipcu mieliśmy także do czynienia z długo oczekiwaną poprawą sytuacji na zachodnich rynkach europejskich. Inwestując w przeciętny fundusz europejskich rynków rozwiniętych można było zarobić 5,1 proc. (w euro) i 4,3 proc. (w zł).

 

 

Po bardzo słabej czerwcowej koniunkturze na GPW, w lipcu mieliśmy do czynienia ze wzrostem głównych indeksów. Beneficjentami wzrostów na warszawskiej giełdzie stały się fundusze akcji polskich. Aż 5 proc. można było zyskać inwestując w przeciętny fundusz akcji polskich małych i średnich spółek. Wszystkie fundusze z tej grupy zakończyły miesiąc na plusie, a zarządzającym Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO), udało się osiągnąć stopę zwrotu na poziomie 7,6 proc. Wśród funduszy o uniwersalnej strategii najlepsze wyniki wypracowały Eques Akcji (Eques SFIO) oraz Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO). W obu przypadkach stopy zwrotu przekroczyły 6 proc. Średni wynik funduszy akcji polskich uniwersalnych wyniósł 4,1 proc. Dwa fundusze zakończyły miesiąc z ujemną stopą zwrotu: Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ oraz Idea Akcji (Idea FIO), wynoszącą odpowiednio -4 proc.  i -5 proc.

W lipcu bezbarwnie wyglądała sytuacja na giełdach azjatyckich. Inwestując w fundusz akcji azjatyckich (bez Japonii) trzeba było liczyć się ze stratą na średnim poziomie -0,4 proc. Rozczarowały wyniki funduszy inwestujących w Rosji, które straciły średnio 1 proc. Jednym z najsłabszych rynków wschodzących była Turcja. Odbija się to na wynikach funduszy akcji tureckich, które ponosiły straty drugi miesiąc z rzędu. Tym razem średni wynik grupy wyniósł -6,2 proc.

Po dwóch słabszych miesiącach zyskały fundusze inwestujące na krajowym rynku długu. Grupa funduszy polskich papierów skarbowych zanotowała 1,2-proc. stopę zwrotu, a fundusze dłużne polskie uniwersalne 1,1 proc. Zarządzający wykorzystali wzrost cen krótkoterminowych obligacji skarbowych.

W grupie funduszy dłużnych o strategii uniwersalnej wszystkie produkty zakończyły miesiąc na plusie. W prawie co trzecim funduszu udało się pobić średnią dla grupy. Najlepszymi wynikami mogą pochwalić się zarządzający Idea Obligacji (2,9 proc.), Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (2,4 proc.) oraz UniObligacje Aktywny (1,8 proc.). Wśród funduszy dedykowanych rynkowi polskich papierów skarbowych najwięcej zyskał Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (2,2 proc.). W lipcu na zyski mogli liczyć także klienci inwestujący w produkty polskiego długu korporacyjnego. Średni wynik funduszy z tej grupy wyniósł 0,6 proc.

 

Wśród najbardziej zyskownych inwestycji dominowały fundusze inwestujące w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. W porównaniu z czerwcem lepiej wyglądała także koniunktura na GPW. Szczególnie dobrze radziły sobie fundusze akcji małych i średnich przedsiębiorstw.

Na początku miesiąca Ben Bernanke, prezes FED, uspokoił inwestorów zapowiedzią, że zakończenie programu luzowania ilościowego nie będzie gwałtowne i Rezerwa Federalna cały czas będzie skupowała amerykańskie papiery skarbowe. Lepsze nastroje na Wall Street były widoczne gołym okiem. Średni wynik funduszy akcji amerykańskich (dol.) wyniósł 7,1 proc. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął Amplico Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) 9 proc. Nieco mniej zyskały na wartości jednostki funduszy akcji amerykańskich denominowane w złotym (3,8 proc.). To efekt umocnienia kursu polskiej waluty. W lipcu mieliśmy także do czynienia z długo oczekiwaną poprawą sytuacji na zachodnich rynkach europejskich. Inwestując w przeciętny fundusz europejskich rynków rozwiniętych można było zarobić 5,1 proc. (w euro) i 4,3 proc. (w zł).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora