KNF podała 3-letnie wyniki OFE

Dane Komisji Nadzoru Finansowe potwierdzają nasze wyliczenia. Tylko jeden fundusz emerytalny będzie brał udział w losowaniu

Publikacja: 04.10.2012 17:22

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała zestawienie 3-letnich wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. Robi to dwa razy. Najnowsze obejmuje okres 30 września 2009 roku do 28 września 2012 roku.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w tym okresie wyniosła 19,284 proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 9,642 proc. Wszystkie fundusze emerytalne osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. Żadne towarzystwo emerytalne nie musi więc dopłacać do rachunków klientów OFE. Dopłata następuje zaś wówczas, gdy OFE nie wypracuje minimalnego wyniku. W tym wypadku musiałby być niższy niż 9,642 proc. (połowa średniej ważonej stopy zwrotu).

 

30.09.2009-28.09.2012

 

Źródło: KNF

 

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi szacunkami po raz pierwszy w historii tylko jeden fundusz emerytalny weźmie udział w losowaniu. Będzie nim Amplico. Losowanie odbędzie się w ostatnim dniu stycznia.

Uczestnictwo OFE w losowaniu zależy od wielkości OFE (nie biorą w nim udziału trzy największe: ING, Aviva i PZU) oraz wyników inwestycyjnych. Ten ostatni warunek oznacza, że stopa zwrotu funduszu musi być wyższa od średniego wyniku dla branży w dwóch 3-letnich zestawieniach osiągnięć inwestycyjnych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ostatnie dwa rankingi obejmują okres od końca marca 2009 r. do końca marca 2012 r. oraz od końca września 2009 r. do końca września obecnego roku. Oba warunki spełnia jedynie fundusz Amplico.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała zestawienie 3-letnich wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. Robi to dwa razy. Najnowsze obejmuje okres 30 września 2009 roku do 28 września 2012 roku.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych w tym okresie wyniosła 19,284 proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 9,642 proc. Wszystkie fundusze emerytalne osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. Żadne towarzystwo emerytalne nie musi więc dopłacać do rachunków klientów OFE. Dopłata następuje zaś wówczas, gdy OFE nie wypracuje minimalnego wyniku. W tym wypadku musiałby być niższy niż 9,642 proc. (połowa średniej ważonej stopy zwrotu).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?