Nadzór kwestionuje transakcję OFE

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zarzucił funduszom emerytalnym, że nabyły obligacje Polkomtelu z naruszeniem prawa

Publikacja: 31.01.2011 02:19

We wrześniu ubiegłego roku spółka Polkomtel Finance zarejestrowana w Szwecji wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł. Gwarantem emisji była polska spółka Polkomtel, która jest 100-proc. właścicielem Polkomtel Finance. Jednym z największych nabywców papierów były fundusze emerytalne. Jak wynika z ich rocznych sprawozdań, wartość obligacji Polkomtelu wyniosła 543 mln zł na koniec 2010 r. Miało je w portfelu sześć OFE: Aviva, ING, AXA, Amplico, Generali oraz Allianz.

[wyimek]543 mln zł wyniosła wartość obligacji Polkomtelu w sześciu OFE[/wyimek]

Do funduszy dotarło pismo, w którym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zarzuca OFE, że kupiły te papiery z naruszeniem prawa. Cała sprawa rozbija się o to, jak traktować tę inwestycję: jako krajową czy zagraniczną.

– Z przepisów prawa wynika, że w momencie nabywania obligacji przez OFE była to lokata poza granicami kraju – emitentem obligacji jest spółka celowa z siedzibą w Szwecji, czyli instrument musiał spełniać kryteria określone w rozporządzeniu o inwestycjach zagranicznych, a nie spełniał – tłumaczy decyzję Łukasz

Dajnowicz, rzecznik prasowy urzędu. – Pod względem prawnym sytuacja uległa zmianie w momencie debiutu obligacji na Catalyst. Od tej chwili można było traktować obligacje jako inwestycję krajową.

Obligacje zaczęły być notowane na Catalyst w październiku.

Marcin Żółtek, członek zarządu Aviva PTE, mówi, że w ich przekonaniu nie nastąpiło naruszenie prawa.

We wrześniu ubiegłego roku spółka Polkomtel Finance zarejestrowana w Szwecji wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł. Gwarantem emisji była polska spółka Polkomtel, która jest 100-proc. właścicielem Polkomtel Finance. Jednym z największych nabywców papierów były fundusze emerytalne. Jak wynika z ich rocznych sprawozdań, wartość obligacji Polkomtelu wyniosła 543 mln zł na koniec 2010 r. Miało je w portfelu sześć OFE: Aviva, ING, AXA, Amplico, Generali oraz Allianz.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami