To, co było modne na GPW w 2020, modne pozostanie

Rozpoczęły się zapisy na akcje dwóch spółek gamingowych z portfela notowanej na NewConnect spółki The Dust: Two Horizons i Game Island. Na platformie Findfund można zainwestować w założone w ubiegłym roku studio Cave Games, a DM INC szykuje IPO Road Studio. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku – jak wynika z raportu „IPO Watch Europe 2020″ opracowanego przez PwC – przeprowadzono w Polsce więcej ofert publicznych niż w roku 2019. Wartość wszystkich wyniosła 10,9 mld zł, ale to zasługa Allegro.eu. Pozostałe spółki zebrały z rynku 0,3 mld zł. Mocna i atrakcyjna była oferta spółek gamingowych, technologicznych, biotechnologicznych i e-commerce. To się nie zmieni. Kolejne studia deweloperskie szykują emisje. Wciąż powstają też nowe projekty.

Warto sprawdzić: W co inwestować w 2021. IPO na małym i dużym parkiecie

Inwestycja w wartość…

Uwagę inwestorów przykuwa długo oczekiwane oferta Huuuge Games, globalnego producenta gier free-to-play i wydawcy gier online na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Cena maksymalna wynosi 50 zł za akcję, a do rozdysponowania jest 15 mln akcji nowo wyemitowanych i 18,35 mln należących do obecnych akcjonariuszy. Wartość oferty może wynieść ok. 1,67 mld zł – większej w branży gamingowej na warszawskim parkiecie nie było. Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge, podkreśla, że gry mobilne są najszybciej rozwijającym się segmentem rynku gier, czemu sprzyja rosnąca popularność smartfonów i sieć 5G.

Spółka ma w swoim portfelu gry rozgrywane w czasie rzeczywistym z segmentu social casino, takie jak: „Huuuge Casino”, która generuje 61 proc. przychodów, „Billionaire Casino”, „Stars Slots” i „Huuuge Bingo”, oraz szachy, warcaby, pasjanse i domino, funkcjonujące pod marką Coffee Break Games. We wszystkie gra miesięcznie 5 mln osób ze 195 krajów.

Z danych firmy Eilers & Krejcik wynika, że w latach 2016–2019 segment gier typu social casino rozwijał się średniorocznie w tempie 14 proc. Przychody spółki też rosną systematycznie. Po trzech kwartałach ubiegłego roku wyniosły 243,5 mln dol. i były o ponad 30 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2019 r. Dynamicznie rośnie skorygowana EBITDA.

Pozyskane z rynku pieniądze spółka chce w 90–95 proc. przeznaczyć na przejęcia i inwestycje w firmy, które uzupełnią jej ofertę, zgodnie z przyjętą strategią „Buduj i kupuj”. Inwestorzy indywidualni rozchwytali akcje z przeznaczonej dla nich puli w ciągu godziny. Jutro rozpocznie się przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych. Potem przydział akcji i debiut na GPW, mówi się o 19 lutego 2021 r.

…i w przyszłość

Do 11 kwietnia będą trwały zapisy na akcje Two Horizons, a do 20 kwietnia na Game Island. Obie spółki zostały utworzone przez notowaną na NewConnect od 2018 r. spółkę The Dust. Pierwsza planuje pozyskać z rynku pierwotnego 2,5 mln zł, a druga 1,5 mln zł.

Two Horizons specjalizuje się w grach symulacyjnych i chce produkować pięć tytułów rocznie na PC oraz sukcesywnie udostępniać je na konsole Nintendo Switch, PlayStation oraz Xbox. Teraz pracuje nad grą „Car Thief Simulator”, w której gracze będą mogli się wcielić w złodziei samochodów. Premiera pełnej wersji zaplanowana jest na 2021 r. Zarząd rozważa wcześniejsze udostępnienie gry w tzw. wczesnym dostępie. Spółka chce uplasować na rynku do 245 tys. akcji po 10,20 zł.

Warto sprawdzić: GPW. Które „covidowe” gwiazdy tracą blask na giełdzie

Game Island skupia się na produkcji gier survivalowych na platformy Steam oraz konsole. Pieniądze z oferty chce przeznaczyć na realizację dwóch gier „Deadly Desert” oraz „The Day After”, które mają zapewnić dziesięć godzin rozrywki, oraz przygotowanie kolejnych preprodukcji.

Celem jest wyprodukowanie 15 gier do końca 2025 r., które będą systematycznie zamieszczane na platformie Steam, aby jak najszybciej rozpocząć budowanie społeczności zainteresowanych graczy i rozwijać je później przy uwzględnieniu informacji zwrotnej. Wszystkie gry będą produkowane tak, aby ułatwić ich dostosowanie do konsol Xbox, Nintendo Switch, PlayStation. Oferta obejmuje nie mniej niż 105 tys. i nie więcej niż 210 tys. akcji po 7,20 zł. Debiut na NewConnect obu spółek jest planowany na przełom 2021/2022 r. Inwestorzy będą więc musieli zamrozić pieniądze na dłuższy czas.