Bessa na giełdzie uszczupla stan portfeli

W długim terminie najwięcej zarobiły fundusze obligacji i zagraniczne.

Publikacja: 17.02.2016 21:00

Bessa na giełdzie uszczupla stan portfeli

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz

W teorii w długim terminie najbardziej opłacalne powinny być akcje spółek notowanych na giełdzie. Jednak z dzisiejszego zestawienia stóp zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) wcale to nie wynika. W ciągu ostatnich dziesięciu lat najwięcej zarobiły fundusze, które w ogóle nie mają akcji w portfelach bądź mają ich stosunkowo niewiele. W czołówce rankingów dominują bezpieczne fundusze zrównoważone i obligacyjne.

To efekt złej sytuacji na giełdach. W 2015 r. wartość WIG spadła o 9 proc., a WIG20 prawie o 20 proc. Przez siedem miesięcy spośród ostatnich ośmiu (od maja do grudnia 2015 r. włącznie) polska giełda była na minusie. Odbija się to oczywiście na wynikach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Pozostało 91% artykułu
Miesięczny limit darmowych artykułów został wyczerpany

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl!

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Czytaj bez ograniczeń artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć