W minionym roku najlepszym funduszem emerytalnym pod względem osiągniętej stopy zwrotu był OFE Axa. Zarządzający jego aktywami zwiększyli wartość oszczędności przyszłych emerytów o ponad 2 proc.
Ponieważ w lutym 2014 r. portfele funduszy radykalnie się zmieniły w wyniku decyzji rządu (funduszom zabrano obligacje skarbowe), zdecydowaliśmy się przedstawić wyniki OFE przede wszystkim w ciągu ostatnich 11 miesięcy. W tym czasie fundusz Axa zyskał niemal 3 proc. Prowadzi on defensywną politykę inwestycyjną. Z pewnością pomogło mu to w wypracowaniu dodatniego wyniku w roku, w którym na rynkach akcji panowała bardzo duża zmienność.
Bez obligacji też może być dobrze
Na drugim miejscu znalazł się Aegon z zyskiem wynoszącym 2,5 proc. Fundusz, który dotychczas najczęściej lądował w ogonie zestawień, po zamianach w OFE notuje bardzo dobre wyniki. W wypracowaniu dobrej stopy zwrotu pomogło mu odważne wyjście na zagraniczne rynki. Fundusz chętnie inwestuje też w obligacje korporacyjne.
Trzeci wynik w 2014 r. odnotowała Aviva. Fundusz ten od lutego wypracował ponad 2-proc. stopę zwrotu. Wcześniej zazwyczaj znajdował się w środku rankingów.
Jak widać, z portfelem bez obligacji skarbowych zarządzający Avivy radzą sobie na rynku całkiem dobrze. To między innymi efekt wyjścia z inwestycjami na rynki zagraniczne oraz postawienia na akcje dobrze wyselekcjonowanych spółek.
