W listopadzie wszystkie OFE na minusie

Publikacja: 05.12.2017 16:56

W listopadzie wszystkie OFE na minusie

Foto: pieniadze.rp.pl

W listopadzie strata wszystkich OFE wyniosła średnio -2,3 proc. – poinformowały w raporcie Analizy Online i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. Jednak Otwarte Fundusze Emerytalne od początku roku zarobiły 16,4 proc. Wartość aktywów OFE spadła w listopadzie o 4,8 mld zł.

– W listopadzie wszystkie OFE poniosły straty, wynoszące średnio -2,3 proc. To wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię funduszy akcji polskich uniwersalnych, które w tym samym czasie straciły średnio -3 proc. Osiągnięte w listopadzie wyniki zawarły się w przedziale od -1,9 proc. (Aegon OFE) do -2,9 proc. (PKO BP Bankowy OFE) – czytamy w raporcie.

– Choć listopad był najsłabszym miesiącem w tym roku, wyniki od początku stycznia wciąż prezentują się atrakcyjnie (+16,4 proc.). W tym czasie najwyższą stopę zwrotu dla klientów wypracował OFE PZU Złota Jesień (+17,9 proc.) – piszą dalej.

-2,3 proc. to jednak wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię fundusze akcji polskich uniwersalnych, które w tym samym czasie straciły średnio -3,0 proc.

Również pod względem dynamiki aktywów listopad był najsłabszym miesiącem dla OFE w tym roku.

– W skali miesiąca zmniejszyły się one o -4,8 mld zł, głównie w efekcie słabej koniunktury na warszawskiej giełdzie. Do tego doszedł odpływ środków w postaci tzw. suwaka, który uszczuplił listopadowe aktywa o -855 mln zł. ZUS przelał na konta funduszy 216 mln zł. Na koniec listopada aktywa OFE wyniosły 176,5 mld zł, o +22,5 mld zł więcej niż na koniec grudnia 2016 roku – podano w raporcie.

– Stopy zwrotu funduszy emerytalnych w dużej mierze zależą od koniunktury na GPW. Słabszy listopad na warszawskim parkiecie odbił się na ich bieżącym wyniku, ale należy pamiętać, że w skali tego roku ich rezultaty są więcej niż zadawalające. Z pewnością wprowadzenie PPK oraz przekształcenie OFE będą istotnymi lokalnymi czynnikami, które stymulując koniunkturę na rodzimej giełdzie, pozwolą przyszłym emerytom, na stabilne, długookresowe zyski – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W listopadzie strata wszystkich OFE wyniosła średnio -2,3 proc. – poinformowały w raporcie Analizy Online i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych. Jednak Otwarte Fundusze Emerytalne od początku roku zarobiły 16,4 proc. Wartość aktywów OFE spadła w listopadzie o 4,8 mld zł.

– W listopadzie wszystkie OFE poniosły straty, wynoszące średnio -2,3 proc. To wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię funduszy akcji polskich uniwersalnych, które w tym samym czasie straciły średnio -3 proc. Osiągnięte w listopadzie wyniki zawarły się w przedziale od -1,9 proc. (Aegon OFE) do -2,9 proc. (PKO BP Bankowy OFE) – czytamy w raporcie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami