Poprawa sytuacji na warszawskiej giełdzie zaowocowała powiększeniem środków ulokowanych w otwartych funduszach emerytalnych. Większość OFE – 10 z 12 – osiągnęła dwucyfrową stopę zwrotu za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r.
Wracają dobre czasy
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2014 r. do 31 marca 2017 r. wyniosła 12,921 proc. – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.
Najlepiej oszczędności przyszłych emerytów pomnażał Metlife OFE, osiągając trzyletnią stopę zwrotu w wysokości 17,377 proc. Niewiele gorsze wyniki osiągnęły PKO BP Bankowy OFE, który zarobił 16,318 proc., oraz AXA OFE (14,574 proc.). Zysk jednocyfrowy miały tylko dwa fundusze: Aegon OFE (9,550 proc.) i Generali OFE (8,166 proc.).
Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE. Stopa zwrotu funduszu obliczana jest przez poszczególne OFE na koniec marca i września każdego roku za ostatnich 36 miesięcy. Wartość tę wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej.
Wyliczana dla całego rynku średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE jest sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto. Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględniane są fundusze, które działały przez ostatnich 36 miesięcy.
