Nie wszystkie TFI oferują IKZE. Przypomnijmy, że ranking IKE w formie funduszu inwestycyjnego opublikowaliśmy 10 listopada 2016 r.
Za co przyznawaliśmy punkty
Tak samo jak w przypadku IKE, miejsce instytucji finansowej w rankingu IKZE zależało od trzech czynników: stopy zwrotu z inwestycji w różnych okresach, oceny zróżnicowania oferty oraz opłat pobieranych od klientów.
Najwięcej punktów przyznawaliśmy za wyniki inwestycyjne. Analizowaliśmy rezultaty funduszy każdego TFI należące do czterech grup: akcji, obligacji, stabilnego wzrostu, pieniężne; oczywiście były to wyłącznie fundusze dostępne w ramach IKZE. Wzięliśmy pod uwagę cztery okresy: od początku tego roku, ostatnie trzy lata, pięć lat i dziesięć lat.
W tej kategorii rankingu wysokie oceny uzyskały: KBC, Union Investment oraz PKO.
Sprawdziliśmy też zróżnicowanie oferty poszczególnych TFI. Liczyła się ilość dostępnych funduszy; to, czy w ofercie znajdują się fundusze inwestujące za granicą; czy TFI proponuje produkty z gotową strategią inwestycyjną albo ma portfel przygotowany specjalnie pod kątem IKZE.