Dwa razy w roku Komisja Nadzoru Finansowego publikuje zestawienia 3-letnich wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych. Najbliższe zostanie upublicznione w najbliższych dniach i obejmie okres od końca września 2009 r. do końca września 2012 r. Z naszych wyliczeń wynika, że w tym okresie przeciętna arytmetyczna stopa zwrotu OFE wyniosła 18,6 proc., a średnie ważona wynosi z kolei, według naszych szacunków, 19,28 proc.
Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami żadne towarzystwo emerytalne nie musi dopłacać do rachunków klientów OFE. Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały bowiem minimalną wymaganą prawem stopę zwrotu. Dopłata następuje zaś wówczas, gdy OFE nie wypracuje minimalnego wyniku. W tym wypadku musiałby być niższy niż 9,64 proc. (połowa średniej ważonej stopy zwrotu).
Najlepszym wynikiem w 3-letnim okresie może pochwalić się Nordea, która zarobiła 21,319 proc. Za tym funduszem uplasował się ING z wynikiem 21,311 proc., a za nim Allianz - 21,013 proc.Najsłabiej poszło w tym okresie funduszowi Polsat, który zarobił dla klientów - 11,966 proc.
3-letnie osiągnięcia inwestycyjne OFE*
* w okresie od końca września 2009 r. do końca września 2012 r.
