Niezła stopa zwrotu OFE za sześć miesięcy

5,5 proc. zarobiły przeciętnie fundusze emerytalne w pierwszym półroczu. Najlepsze mogą pochwalić się 6-proc. i wyższą stopą zwrotu

Publikacja: 03.07.2012 02:00

Niezła stopa zwrotu OFE za sześć miesięcy

Foto: mojaemerytura.rp.pl

Po trzech słabszych miesiącach w czerwcu zarządzający funduszami emerytalnymi znów mogą pochwalić się niezłym wynikiem z zarządzania aktywami. Średni wynik inwestycyjny w czerwcu wyniósł prawie 3 proc. Ta sytuacja nie zaskakuje, bo główne indeksy pięły się w górę. I tak choćby WIG20 urósł o 8,5 proc., a w WIG o prawie 8 proc. Na plusie były także indeksy skupiające średnie i małe spółki. Odpowiednio mWIG40 zyskał 2,4 proc., a sWIG80 – 2,5 proc.

Na wynik funduszy bardzo dużego wpływu nie miały problemy sektora budowlanego, w tym choćby upadłość PBG. Największy fundusz emerytalny ING, który miał najwięcej akcji PBG miał w czerwcu jeden z lepszych wyników z inwestowania. W czołówce jest także jeśli chodzi o wynik za sześć miesięcy. To efekt tego, że inwestycje w papiery spółek sektora budowlanego nie stanowią dużo w porównaniu z aktywami funduszy emerytalnych. A w czerwcu generalne znaczenie miał udział akcji w portfelu. W przypadku ING alokacja była duża i na tym m.in. zyskali.

- Złe decyzje inwestycyjne są wpisane w ten zawód. Chcemy być jednak rozliczani za wynik wypracowany na całym portfelu – mówił nie tak dawno w rozmowie z nami Piotr Bień, starszy zarządzający akcjami w ING PTE.

Czerwiec istotnie poprawił tegoroczne wyniki OFE. Jeszcze za pięć miesięcy średnia stopa zwrotu przekraczała 2 proc. Po sześciu miesiącach jest to przeciętnie 5,5 proc. Najlepiej w pierwszym półroczu inwestował fundusz Nordea (6,14 proc.) oraz Amplico (6,1 proc.). Kolejne za nimi fundusze: ING i Allianz wypracowały wynik odpowiednio 6,02 proc. i 6 proc. Najsłabiej wypadają fundusze, które utrzymują niski udział akcji w portfelu. I tak wynik najsłabszego funduszu w półrocznym zestawieniu to 4,8 proc.

Zarządzający nie chcą już jednak prognozować wyników w kolejnych miesiącach i szans na utrzymanie dodatniej stopy zwrotu w całym roku.

Według Marcina Żółtka, członka zarządu i szefa inwestycji w Aviva PTE, sytuacja w kolejnych miesiącach będzie zależeć od tego co będzie działo się w gospodarce światowej. -Trudno o jakieś rewolucyjne tezy. Rynki żyją nadzieją na poprawę sytuacji lub kolejne działania ratunkowe rządów i banków centralnych – mówi Marcin Żółtek. – Dociera jednak do wszystkich, że należy oczekiwać spowolnienia w gospodarce światowej. Nie oczekiwałbym zatem fajerwerków – mówi Marcin Żółtek.

Na koniec czerwca aktywa funduszy emerytalnych przekroczyły rekordowy poziom 240 mld zł. Wzrosły o ponad 16 mld zł (7 proc.) w ciągu sześciu miesięcy tego roku. W tym czasie ZUS przekazał OFE 3,8 mld zł bieżących składek klientów. Przeciętnie więc fundusze otrzymują miesięcznie ponad 600 mln zł. W samym czerwcu było to jednak znacznie mniej, ok. 340 mln zł.

Od początku roku nie tylko wzrosły aktywa w zarządzaniu funduszy, ale i liczba uczestników II filara. Liczba osób oszczędzających na emeryturę w funduszach emerytalnych zwiększyła się o ponad 240 tys. (1,6 proc.). Obecna liczba uczestników OFE to 15,7 mln.

 

Po trzech słabszych miesiącach w czerwcu zarządzający funduszami emerytalnymi znów mogą pochwalić się niezłym wynikiem z zarządzania aktywami. Średni wynik inwestycyjny w czerwcu wyniósł prawie 3 proc. Ta sytuacja nie zaskakuje, bo główne indeksy pięły się w górę. I tak choćby WIG20 urósł o 8,5 proc., a w WIG o prawie 8 proc. Na plusie były także indeksy skupiające średnie i małe spółki. Odpowiednio mWIG40 zyskał 2,4 proc., a sWIG80 – 2,5 proc.

Pozostało 84% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości