Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Reklama
Szansa na ponadprzeciętny zarobek na obligacjach
Fundusz Ipopema Dłużny należy do grupy funduszy inwestujących wyłącznie w papiery skarbowe.
Skład portfela nie jest wprawdzie zbyt wyszukany, ale strategia inwestycyjna okazuje się wystarczająco skuteczna. Przedmiotem lokat są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe – głównie obligacje skarbowe. Jeśli chodzi o kierunki inwestycyjne, to zdecydowanie dominuje Polska. Okazjonalnie w portfelu pojawiają się również papiery z państw Europy Środkowo-Wschodniej, np. z Węgier, Turcji czy Rumunii. Jednak udział walorów zagranicznych jest mało istotny.
Wyniki funduszu wyglądają bardzo zachęcająco, choć trzeba zauważyć, że funkcjonuje on dopiero niecałe trzy lata. Stopa zwrotu wypracowana w okresie ostatnich 12 miesięcy plasuje fundusz w ścisłej czołówce w grupie o podobnej strategii (trzecie miejsce wśród 26 funduszy dłużnych polskich skarbowych). Niewiele gorszy wynik udało się uzyskać w perspektywie dwuletniej. A trzeba pamiętać, że był to okr1es, kiedy warunki rynkowe były zupełnie inne. Zatem solidne stopy zwrotu trudno uzasadniać wyłącznie sprzyjającą koniunkturą.
Reklama
Rynek Kapitałowy
Nadal mało programów lojalnościowych dla akcjonariuszy, choć kilka przybyło
Specjalną ofertę dla udziałowców mają: Answear, Atrem, cyber_Folks, Immobile, Neptis, Orlen, PJP Makrum, PZU, Ta...
Rynek Kapitałowy
Polskie akcje z brzydkiego kaczątka zamieniły się w pięknego łabędzia
Ależ finisz funduszy akcji. O takich wynikach jak za ubiegły rok krajowi zarządzający marzyli pewnie latami.
Rynek Kapitałowy
W co inwestować w 2024 roku. Specjaliści polecają
Obligacje, fundusze polskich akcji, papiery mniejszych spółek oraz akcje z sektora technologicznego – takie inwe...
Rynek Kapitałowy
Duże spółki z WIG20 na celowniku inwestorów. Które wybrać?
Zmiany na krajowej scenie politycznej znacząco poprawiły postrzeganie spółek z indeksu WIG20, które przez większ...
Rynek Kapitałowy
Branże z GPW, które mogą pozytywnie zaskoczyć po zmianie rządu
Bardzo prawdopodobna zmiana władzy w Polsce na bardziej proeuropejską i prorynkową to korzystny scenariusz dla i...
