Aktywnie korzysta z rynkowych okazji

Fundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych na tle innych krajowych funduszy dłużnych wyróżnia się niestandardową strategią inwestycyjną, co stwarza możliwości zarobku przy wykorzystaniu wielu różnych źródeł w ramach przyjętej strategii. Zarządzający chętnie korzysta z okazji inwestycyjnych na zagranicznych rynkach, dlatego część aktywów jest wyceniana w euro lub dolarach.

Publikacja: 28.02.2018 21:00

Aktywnie korzysta z rynkowych okazji

Foto: Fotolia

Najważniejszym elementem portfela jest część korporacyjna (stanowi ok. 60–70 proc. aktywów netto). Tworzą ją papiery wartościowe emitowane głównie przez krajowe przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i relatywnie wysokiej jakości kredytowej. Na tle konkurencyjnych rozwiązań fundusz wyróżnia się wyraźnie większą liczbą emitentów w składzie portfela. Ich udział jest niewielki, co świadczy o wysokiej dywersyfikacji tej części portfela.

Mniejszą część stanowią obligacje skarbowe (ok. 20–30 proc.), zapewniając kontrolę nad płynnością. W tej części portfela też nie brakuje ciekawych pozycji (np. papiery indonezyjskie czy meksykańskie). Portfel uzupełniają jednostki funduszy zagranicznych i ETF-y.

Historyczne wyniki funduszu wyglądają zachęcająco, biorąc pod uwagę stopę zwrotu wypracowaną w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wartość jednostek uczestnictwa wzrosła o 3,3 proc., co jest wynikiem wyraźnie lepszym od średniej w grupie funduszy o podobnej strategii (2,5 proc.). Także w okresie dwu- i trzyletnim wyniki funduszu wyraźnie pobiły średnią.

Kluczem do wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu było zaangażowanie na rynku euroobligacji i wykorzystanie pojawiających się okazji inwestycyjnych na globalnym rynku obligacji. Warto zaznaczyć, że wyniki funduszu charakteryzują się nieco większą zmiennością w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami z uwagi na większy udział papierów wycenianych metodą rynkową.

Za funduszem przemawiają ponadprzeciętne i stabilne wyniki. Ale najważniejszym jego atutem jest szerokie spektrum inwestycyjne i aktywne zarządzanie portfelem. Stwarza to szansę dodatkowego zarobku przy wykorzystaniu okazji inwestycyjnych. Minusem są stosunkowo wysokie koszty. Opłata za nabycie jednostek (3 proc.) jest najwyższa w tej grupie funduszy.

Najważniejszym elementem portfela jest część korporacyjna (stanowi ok. 60–70 proc. aktywów netto). Tworzą ją papiery wartościowe emitowane głównie przez krajowe przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i relatywnie wysokiej jakości kredytowej. Na tle konkurencyjnych rozwiązań fundusz wyróżnia się wyraźnie większą liczbą emitentów w składzie portfela. Ich udział jest niewielki, co świadczy o wysokiej dywersyfikacji tej części portfela.

Mniejszą część stanowią obligacje skarbowe (ok. 20–30 proc.), zapewniając kontrolę nad płynnością. W tej części portfela też nie brakuje ciekawych pozycji (np. papiery indonezyjskie czy meksykańskie). Portfel uzupełniają jednostki funduszy zagranicznych i ETF-y.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Planowanie Wydatków
Polacy pożyczają w bankach coraz więcej. Skąd ten boom?
Planowanie Wydatków
Dokąd z kartą, gdzie z gotówką? Jak przygotować się do wakacyjnego wyjazdu za granicę
Planowanie Wydatków
Ile zapłacisz na igrzyskach olimpijskich w Paryżu? Jak można zaoszczędzić?
Planowanie Wydatków
Ile kosztuje wyprawa na piłkarskie Euro 2024? Jak kibic może zaoszczędzić?
Materiał Promocyjny
Aż 7,2% na koncie oszczędnościowym w Citi Handlowy
Planowanie Wydatków
BLIK wypiera płatności zbliżeniowe
Materiał Promocyjny
Najpopularniejszy model hiszpańskiej marki