Potknięcie nie przekreśla całego dorobku

Noble Fund Akcji to flagowy fundusz Noble Funds TFI.

Publikacja: 19.08.2015 21:00

Fundusz inwestycyjny Noble Fund Akcji przez Analizy Online został oceniony na pięć gwiazdek (to najw

Fundusz inwestycyjny Noble Fund Akcji przez Analizy Online został oceniony na pięć gwiazdek (to najwyższy rating).

Foto: Bloomberg

Mniej więcej połowę jego lokat stanowią akcje warszawskich dużych spółek, a ponad 30 proc. małe i średnie firmy. Do 25 proc. portfela mogą zajmować akcje emitentów zagranicznych, chociaż ich udział przeważnie nie przekracza kilkunastu procent. Kluczem do sukcesu funduszu jest wybór odpowiednich akcji. Trafność podejmowanych decyzji jest tym istotniejsza, że różnice w udziałach poszczególnych spółek względem ich wagi w benchmarku (90 proc. WIG + 10 proc. WIBID O/N) bywają znaczące, przekraczają nawet 3 pkt proc. Zarządzający funduszem bez wątpienia znają się na swoim fachu – przy stale wysokim udziale akcji w portfelu w rocznych okresach kalendarzowych udaje się im nie tylko odrobić opłatę za zarządzanie, ale także nieznacznie wygrywać z benchmarkiem. Dobra passa Noble Fund Akcji została jednak wstawiona na próbę w 2014 r., kiedy to strata do wzorca wyniosła aż 10 pkt proc. Relatywnie słabsze od konkurentów wyniki można było zaobserwować już w II połowie 2013 r. Dla zobrazowania skali straty wystarczy wspomnieć,

99 zł za rok czytania RP.PL

O tym jak szybko zmienia się świat. Ameryka z nowym prezydentem. Chiny z własnymi rozwiązaniami AI. Co się dzieje w kraju przed wyborami. Teraz szczególnie warto wiedzieć więcej. Wyjaśniamy, inspirujemy, analizujemy

Materiał Promocyjny
Bank Pekao najskuteczniejszy w pozyskiwaniu pieniędzy dla firm z obligacji
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych