Aktualizacja: 01.07.2025 15:30 Publikacja: 12.04.2018 19:32
Foto: Adobe Stock
Skład portfela nie jest wprawdzie zbyt wyszukany, ale strategia inwestycyjna okazuje się wystarczająco skuteczna. Przedmiotem lokat są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe – głównie obligacje skarbowe. Jeśli chodzi o kierunki inwestycyjne, to zdecydowanie dominuje Polska. Okazjonalnie w portfelu pojawiają się również papiery z państw Europy Środkowo-Wschodniej, np. z Węgier, Turcji czy Rumunii. Jednak udział walorów zagranicznych jest mało istotny.
Wyniki funduszu wyglądają bardzo zachęcająco, choć trzeba zauważyć, że funkcjonuje on dopiero niecałe trzy lata. Stopa zwrotu wypracowana w okresie ostatnich 12 miesięcy plasuje fundusz w ścisłej czołówce w grupie o podobnej strategii (trzecie miejsce wśród 26 funduszy dłużnych polskich skarbowych). Niewiele gorszy wynik udało się uzyskać w perspektywie dwuletniej. A trzeba pamiętać, że był to okr1es, kiedy warunki rynkowe były zupełnie inne. Zatem solidne stopy zwrotu trudno uzasadniać wyłącznie sprzyjającą koniunkturą.
Jak zmienia się Polska, Europa i Świat? Wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i historia w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.
Subskrybuj i bądź na bieżąco!
19 zł za miesiąc przez pierwszy rok, od 13 miesiąca każdy kolejny w cenie 39 zł za miesiąc.
Ależ finisz funduszy akcji. O takich wynikach jak za ubiegły rok krajowi zarządzający marzyli pewnie latami.
Obligacje, fundusze polskich akcji, papiery mniejszych spółek oraz akcje z sektora technologicznego – takie inwe...
Zmiany na krajowej scenie politycznej znacząco poprawiły postrzeganie spółek z indeksu WIG20, które przez większ...
Bardzo prawdopodobna zmiana władzy w Polsce na bardziej proeuropejską i prorynkową to korzystny scenariusz dla i...
Klienci aplikacji finansowej z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą od teraz handlować ułamkowymi akc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
