Rok bezpiecznych funduszy inwestycyjnych

Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, podsumował 2011 r. dla polskich funduszy inwestycyjnych

Publikacja: 10.01.2012 12:59

Początek roku 2011 to stopniowy wzrost aktywów aż do kwietnia, kiedy osiągnął najwyższą w 2011 r. wartość 119,6 mld zł - podsumował miniony rok Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Przez kolejne 3 miesiące rynek lekko spadał aż do sierpnia, kiedy aktywa spadły o ponad 7 mld zł. Najniższą wartość aktywów rynek zanotował we wrześniu – aktywa wyniosły wtedy 108 mld zł.

W zakresie produktów, które cieszyły się największym zainteresowaniem klientów, ubiegły rok był rokiem funduszy bezpiecznych.  Szczególny prym wiodły fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, które mogą się pochwalić najwyższą sprzedażą netto (prawie 2,475 mld zł), tylko nieznacznie wyprzedzając inną grupę produktów bezpiecznych - fundusze dłużne (2,418 mld zł). Na drugim biegunie znalazły się fundusze mieszane (bez zrównoważonych), które po 11 miesiącach zanotowały odpływ netto kapitału na poziomie 3,1 mld zł oraz fundusze akcyjne (-2,8 mld zł).

Do wydarzeń, które niewątpliwie kształtowały rynek funduszy inwestycyjnych w 2011 roku, należą spadki na światowych giełdach, a także zmiany regulacyjne na rodzimym rynku.

- Mimo opóźnienia we wdrożeniu do polskiego porządku prawnego Dyrektywy UCITS IV, intensywnie pracowaliśmy nad przygotowaniem dokumentu, który według Dyrektywy ma zastąpić wzór skrótu prospektu informacyjnego – Key Investor Information. Wzór dokumentu będzie gotowy już wkrótce - powiedział Marcin Dyl, prezes IZFiA.

Dla rynku funduszy inwestycyjnych szczególne znaczenie miały także zmiany w polskim systemie emerytalnym. W wyniku tych zmian pojawił się nowy produkt, służący dodatkowemu oszczędzaniu na emeryturę – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

- Wprowadzenie IKZE to krok w kierunku pobudzenia indywidualnego oszczędzania na emeryturę wśród Polaków poprzez zachętę podatkową odczuwalną na bieżąco - IKZE daje możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania. Jako środowisko od dawna postulowaliśmy wprowadzenie podobnego mechanizmu. Polaków trzeba zachęcać i edukować w zakresie oszczędzania. Mając to na uwadze uruchomiliśmy nową stronę edukacyjną na temat dodatkowego oszczędzania na emeryturę www.dobraemerytura.org - dodał Marcin Dyl.

Początek roku 2011 to stopniowy wzrost aktywów aż do kwietnia, kiedy osiągnął najwyższą w 2011 r. wartość 119,6 mld zł - podsumował miniony rok Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Przez kolejne 3 miesiące rynek lekko spadał aż do sierpnia, kiedy aktywa spadły o ponad 7 mld zł. Najniższą wartość aktywów rynek zanotował we wrześniu – aktywa wyniosły wtedy 108 mld zł.

W zakresie produktów, które cieszyły się największym zainteresowaniem klientów, ubiegły rok był rokiem funduszy bezpiecznych.  Szczególny prym wiodły fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, które mogą się pochwalić najwyższą sprzedażą netto (prawie 2,475 mld zł), tylko nieznacznie wyprzedzając inną grupę produktów bezpiecznych - fundusze dłużne (2,418 mld zł). Na drugim biegunie znalazły się fundusze mieszane (bez zrównoważonych), które po 11 miesiącach zanotowały odpływ netto kapitału na poziomie 3,1 mld zł oraz fundusze akcyjne (-2,8 mld zł).

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu