Aktualizacja: 15.01.2025 09:41 Publikacja: 22.03.2017 19:13
Foto: Bloomberg
Jego uczestnicy musieli pogodzić się ze stratą (w okresie dwuletnim) w wysokości 23 proc. Jeśli spojrzymy na stopy zwrotu funduszu od momentu funkcjonowania w obecnej formule (od 2011 r.), to wypracowany do końca 2016 r. zysk sięga niemal 50 proc. I to mimo bardzo słabych ostatnich lat. Bessa na rynku akcji spółek medycznych zbiegła się z przejęciem sterów w funduszu przez Sławomira Kościaka, dlatego nie należy łączyć gorszych wyników inwestycyjnych ze zmianą zarządzającego. Do portfela PZU Energia Medycyna Ekologia trafiają firmy biotechnologiczne z USA. To również jedna z przyczyn nie najlepszych wyników funduszu od sierpnia 2015 r. Jednak z drugiej strony, inwestowanie na rynku amerykańskim przyczyniło się do zdecydowanej poprawy wyników w minionych kilku miesiącach. Spadek notowań akcji firm z sektora ochrony zdrowia był w znacznym stopniu wynikiem kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, a następnie zwycięstwa Donalda Trumpa w wyścigu do Białego Domu. Podstawą do inwestowania w spółki dla Sławomira Kościaka są oceny fundamentalne związane z pojedynczymi firmami, czyli m.in. dobra koncepcja produktu i szanse na wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych terapii czy leków. Ogólne nastroje na rynku traktowane są drugoplanowo, choć – jak pokazał ostatni okres – mogą wyraźnie wpływać na stopy zwrotu. Zarządzającemu przy selekcji spółek pomagają osoby z wykształceniem medycznym, co dobrze wpisuje się w przyjęty styl zarządzania, oparty na wyszukiwaniu przedsiębiorstw z dużą szansą na sukces. Zdaniem Analiz Online, PZU Energia Medycyna Ekologia to fundusz wysokiej jakości. Świadczy o tym solidny zespół pracujący nad składem portfela, a także osiągane stopy zwrotu; w długim terminie są wyższe niż średnia w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych. Bez wątpienia nie jest to jednak fundusz dla osób z dużą niechęcią do ryzyka.
Znana prawda doświadczonych graczy z rynków finansowych mówi, że w czasach kryzysów czy turbulencji geopolitycznych warto spoglądać w stronę „bezpiecznych przystani”. Jedną z nich jest bez wątpienia złoto.
Część posiadaczy detalicznych obligacji skarbowych kupowanych w maju czeka niemiła niespodzianka. Oprocentowanie ich papierów może spaść nawet kilkukrotnie. Wszystko przez inflację, która gwałtownie wyhamowała.
Nasz sektor nowoczesnych usług dla biznesu po mistrzowsku przyciąga zagranicznych inwestorów. Jesteśmy liderem w Europie. Przy okazji pożywić się mogą firmy z innych branż.
Niemal 74 proc. polskich inwestorów indywidualnych zrównoważyło lub planuje zrównoważyć swoje portfele w tym roku, w oczekiwaniu na oczekiwane obniżki stóp procentowych (w porównaniu do 51 proc. na całym świecie).
Po spadku stóp procentowych NBP zmniejszy się atrakcyjność lokat bankowych, zyskiwać za to mogą alternatywne formy oszczędzania – mówi Bartosz Turek, główny analityk HREIT, w rozmowie z "Rzeczpospolitą".
OSZCZĘDZANIE. Oprocentowanie nawet 8 proc. w skali roku, ale tylko po spełnieniu określonych warunków
– Polscy inwestorzy nie mają świadomości, że w detalicznych obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją mają fantastyczny instrument – mówi Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny BM PKO BP.
W świecie inwestycji poszukujesz nie tylko możliwości wzrostu kapitału, ale także partnera, który zrozumie Twoje cele i pomoże Ci osiągnąć sukces finansowy. Winners Investments o.c.p., a.s., twórca platformy Mooninvest, oferuje nie tylko dostęp do atrakcyjnych funduszy ETF, ale przede wszystkim solidną platformę inwestycyjną, opartą na doświadczeniu, wiedzy, zaufaniu i nowoczesnych rozwiązaniach automatyzacji. Dodatkowo, Mooninvest umożliwia pomnażanie oszczędności, dostarczając narzędzia i strategie, które maksymalizują zyski przy zachowaniu zrównoważonego poziomu ryzyka.
Podczas niedawnej konferencji branżowej Revenue Trends – co potem zacytowała w swoim artykule „Rzeczpospolita" – Łukasz Wejchert, do niedawna powszechnie ceniony menedżer w przedsięwzięciach internetowych, a obecnie inwestor, postawił tezę, że w Polsce brakuje funduszy gotowych do zainwestowania w start-upy.
Organy skarbowe wymagają zgłaszania dochodów z obrotu kryptowalutami w zeznaniach rocznych podatników. Kryptowaluty są traktowane jako prawa majątkowe, podlegają więc takim samym zasadom opodatkowania jak inne zyski kapitałowe.
Artyści „Nowego pokolenia” należą dziś do najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Za znaczącą zmianę należy uznać fakt, że Wojciech Fibak radykalnie zmodyfikował zainteresowania kolekcjonerskie. Obecnie interesuje go już nie malarstwo École de Paris, ale sztuka „Nowego pokolenia po 1989 roku” obok powojennej awangardy.
Obserwujemy obecnie znaczący, ponad 30-proc. rozjazd kursu akcji największych wydobywców złota w stosunku do samej ceny kruszcu na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Ta luka, która historycznie zazwyczaj była domykana, rodzi pytania o jej przyczyny oraz o to, która forma inwestycji – w akcje spółek wydobywczych czy sam kruszec – może być bardziej opłacalna.
Tylko 6 proc. kobiet inwestuje na rynkach finansowych, w porównaniu z 17 proc. mężczyzn. Dysproporcja powtarza się przy różnych produktach, na IKZE/IKE decyduje się 13 proc. kobiet i 23 proc. mężczyzn.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
