Przez lata pomagało, teraz przeszkadza

Aviva Investors Zrównoważony to jeden ze starszych funduszy mieszanych na naszym rynku. Kluczowa z punktu widzenia stóp zwrotu jest część akcyjna.

Publikacja: 10.05.2017 19:38

Przez lata pomagało,  teraz przeszkadza

Foto: 123RF

Jej udział w portfelu wynosił w przeszłości od 50 do 55 proc. (relatywnie niski udział w porównaniu z konkurencyjnymi funduszami; najbardziej ryzykowni rywale czasem mają w portfelach do 70 proc. akcji). Dlatego zarządzający Avivy muszą selekcją walorów nadrobić to, co fundusz „traci” w porównaniu z konkurentami kupującymi więcej akcji. Trzeba przyznać, że w minionych latach udawało się to całkiem nieźle. Osiągane wyniki były zwykle wyższe niż średnie w grupie. Działo się tak dlatego, że w Aviva Investors Poland TFI od lat preferowane są spółki małe lub średnie, na których zarządzającym potencjalnie łatwiej jest osiągnąć dodatkową stopę zwrotu.

Złap mikołajkową okazję!

Czytaj dalej RP.PL.
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Materiał partnera
Bezpieczna przystań, czyli po co oszczędzać w złocie
Portfel inwestycyjny
Inflacja uderzyła w oprocentowanie obligacji skarbowych. Jak nie stracić?
Portfel inwestycyjny
Centra usług: szlifujący się diament
Portfel inwestycyjny
Inwestorzy w oczekiwaniu na obniżki stóp procentowych
Materiał Promocyjny
Przewaga technologii sprawdza się na drodze
Portfel inwestycyjny
Przy wysokim wzroście płac w 2024 r. oszczędności Polaków mogą dalej rosnąć
Materiał Promocyjny
Transformacja w miastach wymaga współpracy samorządu z biznesem i nauką