Aktualizacja: 17.11.2025 15:37 Publikacja: 10.03.2016 21:00
Foto: Bloomberg
Nie inaczej jest w styczniu i lutym 2016 r. Fundusz z wynikiem minus 4 proc. zajął 41. miejsce na 60. Jego stopy zwrotu nie odbiegają od średniej w grupie na tyle, aby relacja zysku do ryzyka była niekorzystna. Są co prawda niezbyt wysokie, ale za to bardzo stabilne. Millennium Akcji charakteryzuje się jedną z najniższych wartości wskaźnika tracking error (mierzy on wielkość odchyleń stóp zwrotu od średniej w grupie).
Zatem biorąc pod uwagę nie tylko stopy zwrotu, ale również ryzyko (rozumiane jako odchylenia wyników od średniej), trzeba uznać Millennium Akcji za solidnego „średniaka”. Taka ocena pokrywa się z oczekiwaniami, jakie można mieć, analizując strategię inwestycyjną funduszu. Struktura jego portfela w znacznym stopniu pokrywa się ze składem WIG, a indeks ten jest benchmarkiem (wzorcem do porównań) dla większości podobnych funduszy. Udział akcji pojedynczych spółek w aktywach Millennium Akcji rzadko różni się o więcej niż 1 pkt proc. od wzorcowej wartości. Oznacza to, że zarządzający w dużej mierze odwzorowuje indeks.
Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!
Zyskujesz:
- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.
Wzrost wydatków krajów Europy na wyposażenie swoich armii i infrastrukturę wojskową celem wzmocnienia potencjału...
Polacy kupują papiery skarbowe zarówno bezpośrednio, jak też inwestują w fundusze zarządzane przez TFI.
Nawet w obliczu spadających stóp procentowych obligacje pozostają bardziej atrakcyjne niż lokaty bankowe.
Drugi kwartał na rynku obligacji należy uznać za bardzo udany – mówi Kamil Witkowski, szef działu debt capital m...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Rok 2025 będzie rekordowy pod względem wypłaconych dywidend przez spółki z GPW. Które będą najbardziej hojne?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
