Reklama

Duży udział akcji, trafny wybór firm

Skarbiec III Filar to fundusz stabilnego wzrostu (inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje). Od 2012 r. udział akcji w jego portfelu regularnie przekracza 40 proc., a nierzadko wynosi nawet 45 proc.Tymczasem u konkurentów jest to zwykle 30 proc.

Publikacja: 17.05.2017 18:40

Duży udział akcji, trafny wybór firm

Foto: Bloomberg

Jan Morbiato

Nic więc dziwnego, że podczas hossy na giełdach (głównie polskiej, ale również zagranicznych) Skarbiec III Filar zarabia dużo więcej. Naturalnie podczas bessy jest odwrotnie. Jednak w ostatnich latach w czasie dobrej koniunktury giełdowej udawało się zgromadzić dużą nadwyżkę ponad średni wynik w grupie. Można zatem uznać, że przyjęta strategia się sprawdza. Akcje dobierane do portfela podlegają ostrej selekcji. Fundusz inwestuje w mniej niż 60 spółek, przy czym udział niektórych z nich jest dużo większy (lub mniejszy) w porównaniu ze składem indeksu. Dodatkowo fundusz zarabia na zagranicznych rynkach rozwiniętych.

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.

Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Treści, którym możesz zaufać.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Obligacje korporacyjne wciąż atrakcyjnym wyborem dla inwestorów
Portfel inwestycyjny
Obligacje korporacyjne wciąż atrakcyjnym wyborem dla inwestorów
Widać odbudowę zaufania do obligacji korporacyjnych
Portfel inwestycyjny
Widać odbudowę zaufania do obligacji korporacyjnych
Czas na dywidendowe żniwa na warszawskiej giełdzie
Portfel inwestycyjny
Czas na dywidendowe żniwa na warszawskiej giełdzie
Nowa jakość doradztwa inwestycyjnego dla klientów Premium
Materiał Promocyjny
Nowa jakość doradztwa inwestycyjnego dla klientów Premium
Bank Pekao najskuteczniejszy w pozyskiwaniu pieniędzy dla firm z obligacji
Materiał Promocyjny
Bank Pekao najskuteczniejszy w pozyskiwaniu pieniędzy dla firm z obligacji
Reklama
Reklama
e-Wydanie